Konvertieren einer Idee in eine Investition

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Konvertieren einer Idee in eine Investition

Sie können eine genehmigte Idee in einen oder mehrere der folgenden Investitionstypen umwandeln:

Projekt
application
asset
product
Andere Aufgabe
service

Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie eine genehmigte Idee.
Klicken Sie auf "Konvertieren".
Die Seite "Investitionstyp auswählen" wird geöffnet.

Hinweis: Welche Investitionstypen auf dieser Seite angezeigt werden, hängt von Ihren Zugriffsrechten ab.
Wählen Sie einen Investitionstyp aus.
Hinweis: Wenn Sie Projekt auf Basis von Vorlage auswählen, werden die Projekteigenschaften wie z. B. Budgetdaten für die Idee übernommen. Die aus der Idee übernommenen Eigenschaften ersetzen üblicherweise die Eigenschaften aus der Projektvorlage. Nachdem Sie die Idee in ein Projekt konvertiert haben, können Sie die Projekteigenschaften ändern.
Wählen Sie Finanzeigenschaften und Finanzpläne kopieren aus, um die Finanzdaten für die Idee in die Konvertierung in eine Investition einzuschließen.
Klicken Sie auf "Weiter".
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.

Zum Beispiel wird für das Konvertieren Ihrer Idee in einen Dienst die Seite "Dienst erstellen" angezeigt. Wählen Sie für Konvertierungen in ein Projekt aus einer Vorlage eine Projektvorlage aus.
Füllen Sie die Felder auf der Seite aus, und klicken Sie auf "Speichern".

Kopieren von Finanzinformationen

Wenn Sie eine Idee in eine Investition konvertieren, wird die Option Finanzeigenschaften und Finanzpläne kopieren auf der Seite "Investitionstyp auswählen" angezeigt. Wenn Sie diese Option aktivieren, kopiert das Produkt folgende Elemente in die Zielinvestition:

Den manuell erstellten Kostenplan (grundlegender Plan)
Einen Leistungsplan (wenn Sie einen Leistungsplan mit Ihrem Kostenplan verbunden haben)

Folgende Elemente werden unabhängig davon, ob Sie diese Option aktivieren, niemals kopiert:

Kostenpläne, die durch Objektaktionen erstellt wurden
Kostenpläne, die nicht als grundlegender Plan verwendet werden
Leistungspläne, die nicht mit dem grundlegenden Plan verbunden sind
Budgetpläne
Teaminformationen

Die folgenden Beispiele erläutern, welche Elemente jeweils aus der Investition zur Idee kopiert werden, wenn Sie die Option Finanzeigenschaften und Finanzpläne kopieren aktivieren oder deaktivieren. In den Beispielen ist der Abteilungs-OSP für die ursprüngliche Idee DEPT1 von Entität ENTITY1.

Beispiel 1: Idee und Investition werden mit demselben OSP verbunden.

Aktiviert: Alle Finanzattribute, der Abteilungs-OSP und die Finanzpläne werden von der Idee in die Zielinvestition kopiert. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition wird schreibgeschützt.
Deaktiviert: Das Attribut "Abteilungs-OSP" auf der Seite "Ideeneigenschaften" sowie ausschließlich das Attribut "Abteilung" auf der Unterseite "Finanzen" werden in die Zielinvestition kopiert. Die Finanzpläne werden jedoch nicht kopiert. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition kann bearbeitet werden.

Beispiel 2: Idee und Investition werden mit demselben übergeordneten OSP verbunden.

In diesem Beispiel wird die Idee mit einer Einheit (DEPT1) dieses OSP verbunden. Das Feld "Abteilungs-OSP" wird auf der Seite für die Erstellung der Zielinvestition mit einer anderen Einheit (DEPT2) desselben OSP verbunden.

Aktiviert: Alle Attribute auf der Unterseite "Finanzen" und in den Finanzplänen der Idee werden in die Zielinvestition kopiert. Der Abteilungs-OSP der Zielinvestition wird auf den neuen Wert (DEPT2) gesetzt, den Sie nach der Konvertierung zugewiesen haben. Im Feld "Abteilung" auf der Unterseite "Finanzeigenschaften" wird der neue Wert angezeigt. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition wird schreibgeschützt.
Deaktiviert: Die Finanzpläne werden nicht in die Zielinvestition kopiert. In den Feldern "Abteilungs-OSP" und"Abteilung" auf der Unterseite "Finanzen" wird jedoch der neue Wert (DEPT2) angezeigt. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition kann bearbeitet werden.

Beispiel 3: Idee und Investition werden mit mehreren OSPs aus unterschiedlichen Entitäten verbunden.

Aktiviert: Die Finanzpläne der Idee werden nicht in die Zielinvestition kopiert. In den Feldern "Abteilungs-OSP" und"Abteilung" auf der Unterseite "Finanzen" wird "DEPT3" angezeigt. Das Feld "Standort" ist leer. Mit Ausnahme von "Abteilung" werden alle Attribute der Unterseite "Finanzen" in die Zielinvestition kopiert. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition wird schreibgeschützt.
Deaktiviert: Die Finanzpläne und die Attribute der Unterseite "Finanzen" werden nicht in die Zielinvestition kopiert. In den Feldern "Abteilungs-OSP" und"Abteilung" auf der Unterseite "Finanzen" wird allerdings "DEPT3" angezeigt. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition kann bearbeitet werden.

Beispiel 4: Die Idee wird mit einem OSP und die Investition mit einem anderen OSP verbunden.

Aktiviert: Alle Finanzattribute einschließlich des Abteilungs-OSPs und der Finanzpläne (nur der grundlegende Kostenplan und der damit verbundene Leistungsplan) werden in die Zielinvestition kopiert. Das Feld "Abteilungs-OSP" der Zielinvestition ist nach dem Speichern leer, da das Zielinvestitionsobjekt nicht mit diesem OSP verbunden ist. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition wird schreibgeschützt.
Deaktiviert: Das Attribut "Abteilungs-OSP" auf der Seite "Ideeneigenschaften" und das Attribut "Abteilung" auf der Unterseite "Finanzen" werden in die Zielinvestition kopiert. Die Finanzpläne werden jedoch nicht kopiert. Das Feld "Abteilungs-OSP" der Zielinvestition ist nach dem Speichern leer, da das Zielinvestitionsobjekt nicht mit diesem OSP verbunden ist. Die Seite "Einfaches Budget" der Zielinvestition kann bearbeitet werden.