Prioriter porteføljen

Administration af dine porteføljer › Sådan rationaliserer du en investeringsportefølje › Prioriter porteføljen

Prioriter porteføljen

Som porteføljechef kan du som en del af den indledende proces til oprettelse af porteføljer angive nogle grundlæggende kriterier eller klassificeringsregler Klassificeringsreglerne afgør investeringernes viste rækkefølge i visningen Vandlinjer.

Bemærk! Eksemplet nedenfor antager, at virksomhedens mål for investeringer allerede er blevet angivet for produktet.

Eksempel: Indledende porteføljeplanlægning

Raj bruger Laurens investeringsliste og opretter en portefølje i CA Clarity PPM. Han udfører den følgende opgave for at indsamle oplysninger og vise dem på en hensigtsmæssig måde.

Han tilføjer listen over investeringer i porteføljen i alfabetisk rækkefølge.
Han samarbejder med personalet for at fastslå omkostningerne for hver enkelt investering, og han indtaster disse oplysninger i porteføljen.
Han samler antallet af interne ressourcer for investeringerne i FTE-enheder og indtaster disse oplysninger.

Tabellen nedenfor viser porteføljeinvesteringerne og andre detaljer:

Investment	Varighed (måneder)	Cost	Ressourcer
Administrativt system til udgifter	3	250,000	5
Back-Office-økonomisystem	9	750,000	15
Cloud-baseret ordretilgang	3	100,000	3
Databaseopgraderinger – Oracle	3	200,000	6
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	450,000	12
Samlet sikkerhed	2	300,000	5
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	50,000	1
Opgradering af HR-system	6	300,000	12
Grænseflade for materialeleverandør	9	700,000	30
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	100,000	6

I mellemtiden samarbejder Lauren med bestyrelsen for at fastlægge det skønsmæssige it-budget. Lauren vender tilbage med de følgende bidrag, som Raj inkorporerer i porteføljen:

Bestyrelsen accepterer at tildele USD 2.500.000 til finansiering. Raj indtaster oplysningerne i porteføljeegenskaberne.
Det sikres, at alle initiativerne er i overensstemmelse med virksomhedens mål. Raj knytter investeringerne med de foruddefinerede mål i investeringsegenskaberne.
Økonomichefen vil se en prognose for kapital og udgift for hver investering. Raj indtaster oplysninger om udgifter for investeringerne i de økonomiske oversigter.
Økonomichefen vil se, hvad det forventede udbytte er for hvert projekt. Raj indtaster oplysninger om udbytte for investeringerne i de økonomiske oversigter.
Raj synkroniserer porteføljen med investeringsoplysningerne i CA Clarity PPM for at indsamle de nyeste investeringsdata.

Tabellen nedenfor viser porteføljeinvesteringerne med de nyeste detaljer:

Investment	Varighed (måneder)	Mål	Cost	Benefit	Kapitalomkostninger	Driftsomkostninger	Ressourcer
Administrativt system til udgifter	3	Forbedring af effektivitet på kontoret	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back-Office-økonomisystem	9	Forbedring af effektivitet på kontoret	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Cloud-baseret ordretilgang	3	Øgning af salg	100,000	750,000		100,000	3
Databaseopgraderinger – Oracle	3	Bedre teknologier til justering	200,000	100,000		200,000	6
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Samlet sikkerhed	2	Bedre teknologier til justering	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	Bedre teknologier til justering	50,000	60,000		50,000	1
Opgradering af HR-system	6	Reducer omkostningerne	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Grænseflade for materialeleverandør	9	Reducer omkostningerne	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Evaluer porteføljen

Porteføljechefen evaluerer løbende porteføljeinvesteringerne for at sikre, at de er i overensstemmelse med porteføljens mål og ligger inden for begrænsningerne. Du kan evaluere dine porteføljeinvesteringer periodisk (f.eks. månedligt eller kvartalsvist i løbet af planlægningsmøderne). Hvis virksomhedens behov pludseligt ændrer sig, kan du også evaluere dine investeringer på ad hoc-basis. Hvis virksomhedens mål f.eks. ændres som følge af ny markedsforhold. Du kan genevaluere din portefølje for at sikre, at investeringerne er i overensstemmelse med den nye strategiske retning. Du kan annullere investeringer, der har en relativ lav forretningstilpasning (f.eks. forlængede fuldførelsesdatoer).

Eksempel: Portefølje for it-budget: Plan 1

Lauren gennemgår porteføljen for it-budgettet, som Raj har forberedt, og giver følgende feedback:

Bestyrelsen har godkendt finansiering for USD 2.600.000.
Investeringerne skal sorteres efter mål, og målet Reducer omkostningerne skal stå først.

Raj inkorporerer feedbacken i porteføljen ved at oprette en separat plan for porteføljen (Plan1). Planen er en kopi af porteføljen, så Raj kan ændre den, så den inddrager Laurens ændringer. Raj åbner planen i visningen Vandlinjer og trækker investeringerne, der er tilknyttet målet Reducer omkostningerne, til øverst på listen.

Tabellen nedenfor viser Plan 1-versionen for porteføljen for it-budgettet:

Investment	Varighed (måneder)	Mål	Cost	Benefit	Kapitalomkostninger	Driftsomkostninger	Ressourcer	Akkumulering af omkostninger
Opgradering af HR-system	6	Reducer omkostningerne	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Grænseflade for materialeleverandør	9	Reducer omkostningerne	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Cloud-baseret ordretilgang	3	Øgning af salg	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
Administrativt system til udgifter	3	Forbedring af effektivitet på kontoret	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Back-Office-økonomisystem	9	Forbedring af effektivitet på kontoret	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Databaseopgraderinger – Oracle	3	Bedre teknologier til justering	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Samlet sikkerhed	2	Bedre teknologier til justering	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	Bedre teknologier til justering	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren gennemgår Plan 1 i visningen Vandlinjer med Raj. Hun bemærker, at investeringerne skal prioriteres efter målet Bedre teknologier til justering som førsteprioritet. Raj trækker investeringer med målet Bedre teknologier til justering af toppen af visningen Vandlinjer. Plan 1 i visningen Vandlinjer ser nu ud som tabellen nedenfor:

Investment	Varighed (måneder)	Mål	Cost	Benefit	Kapitalomkostninger	Driftsomkostninger	Ressourcer	Akkumulering af omkostninger
Databaseopgraderinger – Oracle	3	Bedre teknologier til justering	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Samlet sikkerhed	2	Bedre teknologier til justering	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem	4	Bedre teknologier til justering	50,000	60,000		50,000	1	550,000
Administrativt system til udgifter	3	Forbedring af effektivitet på kontoret	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Back-Office-økonomisystem	9	Forbedring af effektivitet på kontoret	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Virksomhedens tid og tilstedeværelse	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT-systemopgradering (Just in Time)	5	Forbedring af effektivitet på kontoret	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Cloud-baseret ordretilgang	3	Øgning af salg	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
Opgradering af HR-system	6	Reducer omkostningerne	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Grænseflade for materialeleverandør	9	Reducer omkostningerne	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000