Introduktion til porteføljestyring › Sådan kommer du i gang med porteføljestyring › Forbered brug af porteføljer › Konfigurer visninger, rapporter og arbejdsprocesser

Konfigurer visninger, rapporter og arbejdsprocesser

Når du har besluttet, hvilke investeringsdata, du vil overvåge i en portefølje, skal du bekræfte, at du har konfigureret produktet til at understøtte de pågældende data. Når du har konfigureret produktet, kan du få vist de ønskede data i portletter og rapporter.

Bekræft f.eks., at de følgende konfigurationer findes:

• Du har genereret omkostningsplaner for projekter for at se detaljerede omkostningsdata for projekterne efter periode.
• Du har konfigureret projektobjektet til at vise risici og problemer for at få vist risici og problemer for projekter.
• Du har aktiveret timesedler for at registrere den faktiske tid, der bruges på hvert projekt.

Overvej følgende faktorer, før du konfigurerer produktet:

• Typen af rapporter, du vil generere, og hvor ofte de skal distribueres.
• Typen af standardprocesser, du vil inkorporere i din implementering. Du kan f.eks. igangsætte en plangennemgang og en godkendelsesproces for at godkende og implementere omfattende ændringer af dine faktiske investeringer.

Gennemfør den følgende proces for at få det optimale ud af porteføljestyring:

1. Gennemgå nøjagtig, hvilken type oplysninger du vil hente fra dine investeringer.
2. Bekræft, at de nødvendige oplysninger er tilgængelige for dine investeringer.

Når dataene og processerne er på plads, kan du opbygge visninger af disse data for at lette administrationen af dine investeringer i en portefølje.

Produktet, der er producentdefinerede, leveres med mange foruddefinerede porteføljevisninger. Vi anbefaler, at du gennemgår disse visninger for at afgøre, hvilken type oplysninger du vil have vist i dine porteføljevisninger.