Sådan administreres ideer › Bemande et team til at arbejde på en ide › Nulstil personaleallokeringer

Nulstil personaleallokeringer

Du flytter ressourceallokeringer tilbage og frem i tiden for at skifte eller skalere alle eller en del af ressourceallokeringerne i en ide. Når du flytter data, forbliver segmenterede allokeringsdatoer intakte, også selvom den allokerede procent for hvert segment ændrer sig. Det er praktisk at skifte allokeringer, hvis du vil planlægge allokeringer ud over den maksimale, tidsskalerede visning, der kun kan udvides til at omfatte seks måneder.

Eksempel: En allokering, der starter den 1. maj og fortsætter med standardsatsen på 100 procent til slutningen af maj. Derefter strækker det sig gennem juni med en reduceret allokering på 50 procent. Skift nu allokeringen, så den starter fra 1. juni til 2. juli (31 kalenderdage) med 100 procent og fortsætter til 2. august med 50 procent. Du kan også skifte allokeringer for tidsrum uden segmenter.

Du kan også nulstille personaleallokeringerne for en ide på følgende måder:

• Angiv allokeringen for at opdatere allokeringen af flere teammedlemmer på samme tid.
• Bekræft planlagt allokering for at nulstille en ressources faste allokering, så den svarer til den planlagte allokering.
• Accepter den faste allokering for at nulstille en ressources planlagte allokering, så den svarer til den fast reserverede allokering.

Følg disse trin:

1. Åbn ideen.
2. Klik på Team.

   Siden Personaleliste vises.

3. Markér afkrydsningsfeltet ud for en ressource.
4. Klik på Skift allokering i menuen Handlinger for at flytte allokeringen eller gå til næste trin.

   Allokeringssiden vises.

   1. Klik på Vælg dato i afsnittet Tidsrum til skift for at ændre start- og slutdatoerne for den ressource, der er allokeret til ideen.

      Dataene ændrer sig i henhold til de datoer, du angiver i felterne.

   2. Gør følgende i afsnittet Parametre for tidsskift:
      • Klik på Vælg dato ved Skift til dato for at vælge en ny startdato for ændring af dataene. Hvis feltet efterlades tomt, forekommer der ikke skift.
      • Klik på Vælg dato ved Skæringsdato for skift for at vælge den sidste dato for skift af data. Du kan ikke skifte allokeringer ud over denne dato.
      • Ved Skaler allokeringsprocent med skal du angive den procentvise ændring i allokeringen for skiftet. Hvis feltet efterlades tomt, forekommer der ikke skalering.
5. I menuen Handlinger øverst til højre skal du klikke på Angiv allokering eller gå til næste trin.

   Bemærk: Klik på Mere på teammedarbejdersiden og teamdetaljesiderne for en ide for at bruge indstillingen Angiv allokering.

   Allokeringssiden vises.

   I sektionen Generelt på siden skal du angive følgende allokeringer for de valgte teammedlemmer:

   Startdato

   Definerer den dato, hvor arbejdet på ideen påbegyndes. Markér afkrydsningsfeltet Nulstil for at matche investeringsstartdato for at nulstille kravene til ressourcebemanding på denne ide, så de passer til ideens startdato.

   Slutdato

   Definerer den sidste dag, hvor der arbejdes på ideen. Markér afkrydsningsfeltet Nulstil for at matche investeringsslutdato for at nulstille kravene til ressourcebemanding på denne ide, så de passer til ideens slutdato.

   Standard %-allokering

   Definerer den procentdel af tiden til allokering af ressourcen til ideen. Du kan angive 0 procent. Kolonnerne Allokering og Allokering % på siden Ideteam: Personale afspejler ændringen.

   Kolonnen Reservationsstatus

   Viser ressourcens eller rollens reservationsstatus.

   Værdier

   • Fast. Ressourcen er blevet bekræftet til ideen.
   • Midlertidig. Ressourcen er blevet midlertidigt planlagt til ideen.
   • Blandet. Der findes både midlertidig og fast allokering for ressourcen.

6. I menuen Handlinger øverst til højre skal du klikke på Bekræft planlagt allokering eller gå til næste trin.

   Bekræftelsessiden vises.

   Klik på Ja for at bekræfte den planlagte allokering for at sikre, at den faste allokering svarer til den planlagte allokering for ressourcen. Bekræft efter redigering af det planlagte allokeringssegment til fastreservation af segmenterne for en ressource. Reservationsstatussen Fast for en ressource betyder, at den er fuldt bekræftet. Hvis du vil bruge indstillingen Bekræft planlagt allokering, skal du klikke på Mere på siden Ideteam: Personale og siderne Ideteam: Detalje og vælge indstillingen.

   Bemærk: Bekræftelse af planlagt allokering nulstiller ikke standardallokeringsprocenten. Denne handling kopierer den planlagte allokering til afsnittet Fast allokering på siden Egenskaber for medarbejdere for ressourcen. Afsnittet Fast allokering vises på siden afhængigt af indstillingerne Blandet reservation.

7. Klik på Accepter planlagt allokering i menuen Handlinger øverst til højre.

   Bekræftelsessiden vises.

   Klik på Ja, hvis du vil angive den planlagte allokering til at være lig med den bekræftede fastreserverede allokering. Hvis midlertidigt reserverede planlagte segmenter vises i afsnittet Planlagt allokering, fjernes de. Alle segmenter nulstilles herefter, så de svarer til de fastreserverede segmenter. Værdierne i kolonnen Allokering % og Allokering ændres. Værdien Reservationsstatus vises som Fast, fordi hele allokeringen er fuldt bekræftet.

   Bemærk! Indstillingen Accepter fast allokering vises på siden afhængigt af dine indstillinger af blandet reservation.

8. Klik på Gem og gå tilbage.