Postup vytváření zdrojů a rolí › Postup vytváření zdrojů a rolí › Vytvoření pracovního zdroje nebo role

Vytvoření pracovního zdroje nebo role

Pracovní zdroj můžete vytvořit pomocí nabídky Domů nebo Správa. Když vytvoříte pracovní zdroje pomocí nabídky Domů, musí nové zdroje aktivovat správce. Správce aktivuje jejich stav a vytvoří heslo pro přihlášení.

Poznámka: V tomto scénáři vytvoří manažer zdroje pomocí nabídky Domů. Správce aktivuje zdroje z nabídky Správa. Pokud chcete otevřít a aktivovat zdroj jako správce, otevřete nabídku Správa a v sekci Organizace a přístup klikněte na položku Zdroje.

Postupujte takto:

1. Otevřete domovskou stránku a v nabídce Správa zdrojů klikněte na položku Zdroje.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
3. V poli Zdroj nebo role vyberte položku Zdroj.
4. V poli Typ zdroje vyberte položku Pracovní.
5. Klikněte na tlačítko Další.
6. Vyplňte stránku Vytvořit zdroj – práce včetně následujících polí:

   Primární role

   Označuje primární roli zdroje. Role mohou být u jednotlivých investic různé. Primární role umožňuje dalším zdrojům CA Clarity PPM okamžitě vidět primární oblast odborných znalostí zdroje.

   Kategorie

   Definuje kategorii označující oblast odborných znalostí zdroje.

   Příklad: Vývoj softwaru nebo Marketing produktů.

   Externí

   Určuje, zda zdroj pracuje pro externí společnost.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Dostupnost

   Definuje počet hodin pracovního dne, po které uvedený zdroj pracuje. Hodnota dostupnosti je automaticky vynásobena pěti – počtem dní standardního pracovního týdne.

   Výchozí: 8

   Poznámka: Toto pole je povinné a jeho hodnota musí být vyšší než nula pouze pro typ práce zdroje nebo role. Odhad na dokončení (ETC) je založen na dostupnosti. Typ výdajů zdroje nebo role přiřazené k úkolu nemá výchozí odhad na dokončení (ETC).

   Kód typu vstupu

   Definuje kód typu vstupu tohoto zdroje. Tento kód se používá pro fakturační účely.

   Režim sledování

   Určuje použité metody sledování pro zadávání času daného zdroje.

   Hodnoty:

   • Clarity. Členové týmu zadávají čas ke svým přiřazeným úkolům pomocí pracovních výkazů.
   • Žádný. Pro nepracovní zdroje, se skutečné hodnoty sledují pomocí transakčních poukazů nebo pomocí plánovací aplikace (plánovače), jako jsou například Open Workbench nebo Microsoft Project.
   • Jiné. Značí, že skutečné hodnoty. se importují z program třetích stran.

     Výchozí: Clarity

   Otevřeno pro zápis času

   Uvádí, zda zdroj může pomocí pracovních výkazů sledovat čas strávený na přiřazeních úkolů. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zdroj nemůže zaznamenávat čas pro žádný projekt.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Zahrnout do nástroje Datamart

   Označuje zdroj pro přidání do nástroje Datamart. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, zdroj nebude přidán do nástroje Datamart.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Manažer zdrojů

   Označuje jméno osoby, která daný zdroj vytváří.

   Výchozí: Právě přihlášený zdroj

   Manažer rezervací

   Určuje výchozího manažera rezervací pro tento pracovní zdroj.

7. Klepněte na tlačítko Uložit.
8. Chcete-li definovat dostupnost zdroje nebo role, klikněte na kartu Kalendář.
9. (Volitelné) Klikněte na kartu Vlastnosti a pak klikněte na kartu Kontaktní informace. Vyplňte pole a uložte změny.