Začínáme se správou poptávky › Předpoklady modulu Správa poptávky

Předpoklady modulu Správa poptávky

Před správou poptávek v aplikaci CA Clarity PPM zpracujte následující kontrolní seznam:

• Ověřte, zda je nainstalován modul Správa poptávky a zda pro něj máte platnou licenci.
• Podívejte se do dokumentu Přístupová práva – referenční příručka a ověřte, že každý uživatel má odpovídající přístupová práva pro návrhy nebo incidenty. Přinejmenším ověřte, že každý uživatel, který má v plánu používat modul Správa poptávky, má přiřazeno alespoň jedno z následujících dvou globálních přístupových práv:

  Incidenty - Přístup

  Povoluje uživateli přístup ke stránkám incidentů.

  Návrhy – Přejít

  Umožňuje uživateli přejít na stránky návrhů a zobrazit odkaz na návrhy.

  Poznámka: Uživatelé mohou potvrdit svá přístupová práva po přihlášení a výběru položky Návrhy nebo Incidenty z nabídky modulu Správa poptávky.

• Chcete-li uživatelům povolit vytváření incidentů, přiřaďte jim přístupová práva alespoň pro jednu kategorii incidentů:
  • Incidenty - Vytvořit
  • Incidenty - Vybrat kategorii
• Chcete-li uživatelům povolit zobrazení nebo úpravu dat finančního plánu, přiřaďte je alespoň k jednomu z následujících přístupových práv k návrhům:
  • Návrh – Finanční plán – Odeslat vše ke schválení
  • Návrh – Zobrazit finanční informace – Vše
  • Návrh – Plán přínosu – Upravit vše
  • Návrh – Plán přínosu – Zobrazit vše
  • Návrh – Rozpočtový plán – Schválit – Vše
  • Návrh – Rozpočtový plán – Upravit – Vše
  • Návrh – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
  • Návrh – Plán nákladů – Upravit vše
  • Návrh – Plán nákladů – Zobrazit vše
• Ověřte, že jsou naplánována spuštění následujících úloh pro incidenty:
  • Zanést finance incidentu
  • Zanést zpětná vyúčtování pracnosti incidentu
• Nakonfigurujte měnu a matici nákladů/sazeb. Dříve, než může zdroj zadávat k incidentům finanční data, vytvořte pro každou entitu potřebný počet matic. Definujte obecné vlastnosti a potom matici přiřaďte sloupce. Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.
• Proveďte kroky v následujícím postupu: Konfigurovat kategorie incidentů.