如果您是資源管理員或應用程式管理員，請先建立角色作為預留位置，代表您的專案所需的資源。 接著，請根據角色分配所辨識的需求，建立您為滿足此需求而雇用的資源。 最後，再將您的資源指派給正確的專案小組。
例如，請建立角色來代表現場技術人員，然後建立資源來代表您的人員和約聘人員。 您可以建立進階角色，代表技能較多的首席現場技術人員。 每當專案需要機械設備時，請建立非勞工設備角色。 接著，建立資源來代表您的公司所擁有或租用的每部可用機器。
產品會使用資源的財務內容，將正確的費率與成本套用至資源的工作交易。 請啟用資源的財務交易，以便能發佈至 CA Clarity PPM 並顯示在財務頁面和報告中。 資源的財務必須啟用，才能在產品中看到財務實際工時。
下圖說明建立資源和角色的步驟。
請遵循以下步驟：
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