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如何管理產能規劃

使用 [產能計劃總覽] Portlet，可從資源 OBS 階層式檢視中完整瞭解組織中的任何特定單位所提供的產能、需求、剩餘產能和實際時數。 所選 OBS 單位的產能規劃狀態會以網格的形式和橫條圖呈現。 產能規劃資料會往上彙總，直至您所選取的 OBS 層級。 網格可用來深入檢視下列子 Portlet：

• 人員分配：被指派來處理專案的資源。
• 未安排的角色：尚未安排的人員配置必要條件。
• 投資需求：依逐個投資進行的人員分配。

例如，Forward, Inc. 依上下屬關係建立了其中一個 [資源 OBS] 單位的模型。 Mary 的小組有三名直屬員工，三人每週各在「研究」組織中工作 40 小時。 這些直屬員工在任何一週的總產能都是 120 小時。 Mary 另有 15 名非直屬員工，他們是這三人的下屬。 Mary 這個組織單位的總產能，是直屬員工和非直屬員工的產能總和。

身為一名經理，Mary 想要瞭解組織內各項資源的整體投資需求，包括分配的人員與未安排的角色。 Mary 導覽至 [產能計劃總覽] 頁面。 在此頁面，Mary 可同時看到網格 Portlet 和圖表 Portlet。 Mary 將 [資源 OBS] 篩選器設定為組織 [資源 OBS] 的頂層單位 (列有直屬員工的層級)。 Mary 將 OBS 篩選器模式設為納入該單位和其所有下階，然後進行篩選。

Mary 一眼就能看到 OBS 單位與其所有下階的彙總資訊。 這些資訊提供了有關小組工作量 (分配需求)、產能、預約狀態和實際工時發佈趨勢的資訊，對於進行相關決策很有用。 Mary 也可深入檢視個別投資，以瞭解該投資的資源分配、未安排的角色，以及對資源的需求。

下圖說明資源管理員應如何管理產能規劃。

請遵循以下步驟：

1. 檢閱先決條件。
2. 檢視高階的產能規劃資訊。
3. 檢視詳細的產能規劃資訊。
4. 調整資源分配。

檢閱先決條件

確認您已符合下列先決條件：

• 定義必要的 OBS。
• 將資源或角色與適當的 OBS 單位產生關聯。
• 指派主要角色給所有資源。
• (選擇性) 使用 [角色內容] 頁面上的 [人員 OBS] 欄位，指定在該角色填入的資源 OBS 單位。
• 指派存取權限給負責管理產能規劃的使用者：
  • 資源--檢視--全部
  • 頁面--檢視
  • Portlet--檢視

  附註：若要使用群組指派上述存取權限，請將使用者指派給下列其中一個群組：[資源管理員] 或 [資源規劃者]。

• 對個別投資類型的適當存取權限：
  • 應用--檢視--全部
  • 資產--檢視--全部
  • 其他工作--檢視--全部
  • 產品--檢視--全部
  • 計劃--檢視--全部
  • 專案--檢視--全部

檢視高階的產能規劃資訊

檢視 [產能計劃總覽] 頁面，可在選取的 OBS 層級檢視有關資源產能、未安排的角色以及資源需求的高階摘要。 設定 [產能計劃總覽] 的篩選條件，可顯示適當的資源與投資 OBS 單位的相關資訊。

例如，若要檢視整體的 OBS 產能和需求，請選取含有 OBS 下階單位的高階 OBS 單位。 若要縮小顯示的資訊範圍，您可以選擇僅檢視特定 OBS 單位的資訊，而不顯示其上階或下階 OBS 單位的資訊。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，然後在 [資源管理] 中按一下 [產能總覽]。
2. 在篩選器區段中選取 [資源 OBS]。

   此欄位中必須要有值，才能在 [產能計劃總覽] Portlet 中產生結果。

3. 選取其他篩選條件以縮減要檢視的資源與投資資訊範圍，然後按一下 [篩選]。

   [產能總覽] Portlet 即會根據您所選取的篩選器顯示資訊：

   產能總覽

   此 Portlet 會提供資源產能的概觀，其中彙總了目標資源 OBS 單位的資源產能。 如果您在 [投資 OBS - 篩選器模式] 的篩選器中選取了 [僅單位]，則會看見個別 OBS 單位的資源分配。 如果您選取了 [單位和上階] 或 [單位和下階]，則還會以階層格式顯示上層或下層 OBS 單位。

   顯示的預設期間為每月。 呈現的每月時數總計是針對 OBS 單位中的下列項目：

   • 產能
   • 需求
   • 硬式預約人員
   • 軟式預約人員
   • 未填入角色
   • 剩餘產能
   • 實際工時

   此 Portlet 會包含圖示，供您深入檢視個別投資有關個別資源、未安排的角色和對資源之需求的詳細資訊。

   產能摘要

   此 Portlet 會以視覺方式呈現 [產能總覽] Portlet 中提供的資訊。 橫條圖會針對 OBS 單位中未執行的角色、軟式預約的人員和硬式預約的人員，顯示時間單位值。 此外，還會有線型圖來追蹤產能和實際工時。

檢視詳細的產能規劃資訊

使用 [產能計劃總覽] Portlet 中的圖示，可深入檢視 OBS 單位的詳細資源資訊。 每個圖示各代表一組不同的資訊。 所顯示的詳細資訊取決於為 [產能計劃總覽] 頁面設定的篩選條件。

以 [產能計劃總覽] 頁面的下列設定為例。 您選取了特定的資源 OBS，並選取 [單位和下階] 作為篩選模式。 您看見 OBS 單位及其下階顯示在 [產能計劃總覽] 頁面中。 您想要檢視特定下階 OBS 單位的人員分配明細，因此按一下該下階的 [資源] 圖示。 顯示在 [人員分配] Portlet 中的，是該下階 Portlet 與其下任何下階的人員分配資訊。

按一下 OBS 單位的圖示，即可取得下列詳細資源資訊：

• 人員分配 ([資源] 圖示)：列出所選 OBS 單位的資源、這些資源的主要角色，以及這些資源在 [產能計劃總覽] 頁面所示相同期間內的分配。
• 未安排的角色 ([角色] 圖示)：列出 OBS 單位的未安排角色要求、要求要使用角色的投資，以及角色要求的分配資訊。
• 投資需求 ([投資] 圖示)：列出與 OBS 單位相關聯的投資、投資管理員、投資的開始與完成日期，以及所選 OBS 中之資源的分配。

請遵循以下步驟：

1. 在 [產能計劃總覽] 頁面 Portlet 中顯示 OBS 單位的資訊。
2. 針對您要檢視詳細資訊的 OBS 單位，按一下適當的圖示。

調整資源分配

檢查資源的詳細產能規劃資訊，並視需要進行調整。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [產能計劃總覽] 頁面。
2. 輸入適當的篩選條件，然後檢閱您的資源分配。
3. 視需要進行調整。

   若您對調整結果感到滿意，您即已成功使用 [產能計劃總覽] 頁面來管理產能規劃。