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從範本建立專案

身為專案經理，您可以從範本建立專案。 這些範本可在建立專案時，協助您強化一致性並提升效率。

您可以建立專案並將其儲存為範本。 其他人則可以使用這項範本建立專案。

從範本建立專案時，會從範本複製以下資訊至新專案：

• 一般專案屬性與自訂欄位。
• 人員、參與者及參與者群組。
• 工作分解結構。
• 任務指派。
• 組織分解結構 (OBS) 單位關聯。
• 資源的 [分配 %] 與 [分配] 欄位值，讓 ETC 能夠與這些數量相對應。
• 成本與獲利計劃。

附註：開始與完成日期、比較基準資訊與財務內容並不會從範本複製到新專案。 如果專案範本中有已定義的硬式預約資源，這些資源將會以軟式預約的形式複製。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [專案]。
2. 按一下 [範本] 中的 [新增]。
3. 經由篩選來選取範本，然後按一下 [下一步]。
4. 完成 [一般] 區段中的欄位。 下列欄位需要說明:

   完成 % 計算方法

   指定用來計算專案與任務之 [完成 %] 值的方法。

   值：

   • 人工。 使用此方法，可為專案、摘要與明細任務手動輸入完成 %。 此外，如果您要搭配使用 CA Clarity PPM 與 Microsoft Project，或是要使用外部工作計算 [完成 %]，請選取此計算法。 [完成 %] 欄位會出現在 [任務內容] 頁面上。 使用人工方法時，任務的狀態不會自動變更。 只有在您手動更新 [完成 %] 值或狀態時，任務狀態才會變更。
   • 持續期間。 使用此方法，可根據持續期間追蹤完成 %。 持續期間是任務實際工作時間的總長度，以任務的開始日期到完成日期為依據。 摘要任務完成 % 將根據下列公式自動計算：

     摘要任務完成 % = 完成明細任務總持續期間 / 明細任務總持續期間
     

   • 投入。 使用此方法，可根據資源指派所完成的工作單位自動計算摘要和明細任務的完成 %。 如果您將非勞工資源指派給任務，則計算時將會忽略該資源的投入與實際工時。 計算是以下列公式為基礎。

     摘要任務完成 % = 明細任務資源指派實際值總和 / 明細任務資源指派投入總和
     明細任務完成 % = 資源指派實際值總和 / 資源指派投入總和
     

   預設：人工

   附註：在專案一開始時即設定 [完成 % 計算方法] 且不要變更此值。

   指派庫

   指定將資源指派至任務時所允許的資源庫。

   值：

   • 僅限小組。 僅允許工作人員。
   • 資源庫。 允許小組工作人員，以及您有權存取以預約給專案的資源。 如果使用此選項，當您將資源指派給任務時，該資源也會新增為小組工作人員。

   預設：資源庫

   設定計劃成本日期

   指定計劃成本日期是否與投資日期同步處理。 選取詳細財務計劃的選項不會影響計劃成本日期。

   預設：已選取

5. 完成 [組織分解結構] 區段中的下列欄位。 此資訊定義了 OBS 以便和專案進行關聯，確保達到安全性、組織性或報告目的。
6. 完成 [複製範本專案選項] 區段中的下列欄位。 下列欄位需要說明:

   調整工作，依據

   定義新專案的每一項任務需要增加或減少的工作估計值百分比。 調整作業與範本相對。

   值：0-100 (零表示無變更)

   預設：0

   調整預算，依據

   將百分比 (正值或負值) 定義為專案成本計劃與獲利計劃中定義的金額之調整係數。

   值：0-100 (零表示無變更)

   預設：0

   範例：從 2012/1/1 到 2012/12/31 的範本專案在專案期間針對「計劃成本」分配 10,000 美元，針對「計劃獲利」分配 20,000 美元。 如果 [調整預算，依據] 值定義為 20%，則這些計劃將以下列方式複製到新專案。 假定專案期間與範本專案相同：

   • 計劃成本顯示 12,000 美元 (由原始值向上調升 20%)。
   • 計劃獲利顯示 24,000 美元 (由原始值向上調升 20%)。

   將資源轉換成角色

   指定是否要將新專案中的資源取代為專案範本上已命名資源的主要角色或小組角色。 已命名資源若沒有主要角色或小組角色，則會保留在新專案中。 此設定會覆寫設定頁面上的預設專案管理設定。

   例如，成本計劃會將資源當成群組屬性來使用。 選取此核取方塊時，會複製範本的成本計劃。 不過，資源值不會轉換為角色。 資源值可以是區別不同行項目明細的唯一值。 萬一缺少此值，重複的明細列可能會導致產生成本計劃。

   預設：已清除

7. 儲存變更。