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建立新的計劃

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [計劃]。

   計劃頁面就會顯示。

2. 按一下 [新建]。

   建立頁面出現。

3. 完成下列欄位：

   指派庫

   指定將資源指派至計劃時可使用的資源庫。

   值：

   • 僅限小組。 僅允許工作人員。
   • 資源庫。 允許小組工作人員，以及您有權存取以預約給專案的資源。 如果使用此選項，當您將資源指派給計劃時，該資源也會新增為小組工作人員。

   預設：資源庫

   必要：是

   計劃名稱

   必要。 輸入計劃的唯一名稱。

   限制：80 個字元

   計劃 ID

   必要。 輸入計劃的唯一 ID。

   限制：20 個字元

   說明

   輸入計劃的說明。

   限制：254 個字元

   管理員

   這個欄位預設為建立計劃的使用者名稱。

   頁面配置

   必要。 選取用以檢視專案或計劃資料的儀表板配置。

   值：

   • 專案預設配置。 預設設定。 使用此 [配置] 檢視 [儀表板] 上的預設勞工和團隊使用圖表。
   • 計劃配置。 使用此配置檢視 [儀表板] 上的預算資料。
   • 計劃狀態儀表板。 只有當您已安裝 [加速器：專案管理組織] 增益集時，才可以使用此配置。
   • 專案狀態儀表板。 只有當您已安裝 [加速器：專案管理組織] 增益集時，才可以使用此配置。

     請參閱《PMO 加速器產品指南》(PMO Accelerator Product Guide)，以取得詳細資訊。

   開始日期

   選取或輸入計劃的開始日期。

   完成日期

   選取或輸入計劃的完成日期。

   階段

   定義公司為計劃定義的階段。

   目標

   選取計劃的目標。

   值：[成本避免]、[成本縮減]、[發展業務]、[基礎結構改進] 和 [維持業務]。

   優先順序

   本欄位只在您計劃處理 Open Workbench 專案時才適用。 輸入的數字為分數，代表專案對於組織中的所有其他專案有何重要性。 這個分數能控制自動排程期間任務排程的順序，易受相依性限制。

   值：0-36，0 為最高。

   預設：10

   進度

   選取計劃進度。

   值：[已完成]、[已開始] 及 [未開始]。

   預設：未開始。

   狀態

   選取計劃狀態。

   值：[已核准]、[未核准] 及 [已拒絕]。

   預設：[未核准]。

   完成 % 計算方法

   指定用來計算專案與任務之 [完成 %] 值的方法。

   值：

   • 人工。 使用此方法，可為專案、摘要與明細任務手動輸入完成 %。 此外，如果您要搭配使用 CA Clarity PPM 與 Microsoft Project，或是要使用外部工作計算 [完成 %]，請選取此計算法。 [完成 %] 欄位會出現在 [任務內容] 頁面上。 使用人工方法時，任務的狀態不會自動變更。 只有在您手動更新 [完成 %] 值或狀態時，任務狀態才會變更。
   • 持續期間。 使用此方法，可根據持續期間追蹤完成 %。 持續期間是任務實際工作時間的總長度，以任務的開始日期到完成日期為依據。 摘要任務完成 % 將根據下列公式自動計算：

     摘要任務完成 % = 完成明細任務總持續期間 / 明細任務總持續期間
     

   • 投入。 使用此方法，可根據資源指派所完成的工作單位自動計算摘要和明細任務的完成 %。 如果您將非勞工資源指派給任務，則計算時將會忽略該資源的投入與實際工時。 計算是以下列公式為基礎。

     摘要任務完成 % = 明細任務資源指派實際值總和 / 明細任務資源指派投入總和
     明細任務完成 % = 資源指派實際值總和 / 資源指派投入總和
     

   預設：人工

   附註：在專案一開始時即設定 [完成 % 計算方法] 且不要變更此值。

在 [組織分解結構] 區段中，定義要針對安全性、組織或報告用途與此計劃產生關聯的 OBS。

部門

定義與計劃相關聯的財務部門。

必要：否

位置

定義與計劃相關聯的財務位置。 此位置必須與部門屬於相同實體。

1. 儲存變更。

更多資訊：

監控計劃績效