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建立子專案

使用此程序，可從主要專案的工作分解結構建立子專案。

請遵循以下步驟：

1. 開啟專案。

   內容頁面就會顯示。

2. 開啟 [任務] 功能表，然後按一下 [甘特圖]。

   「甘特圖」檢視會隨即出現。

3. 在甘特圖檢視中按一下 [新增現有子專案] 圖示的向下鍵，然後按 [建立新專案]。

   建立頁面出現。

4. 完成下列欄位：

   指派庫

   指定將資源指派至任務時所允許的資源庫。

   值：

   • 僅限小組。 僅允許工作人員。
   • 資源庫。 允許小組工作人員，以及您有權存取以預約給專案的資源。 如果使用此選項，當您將資源指派給任務時，該資源也會新增為小組工作人員。

   預設：資源庫

   專案名稱

   定義專案的名稱。

   限制：80 個字元

   必要：是

   專案 ID

   為通常會自動編號的專案定義唯一識別碼。

   限制：20 個字元

   必要：是

   說明

   定義說明。

   限制：240 個字元

   必要：否

   管理員

   指定負責管理專案之資源的名稱。 專案經理會自動獲得專案的特定權限。

   專案經理與共同作業管理員不同。 根據預設，建立專案的人員會成為專案的共同作業管理員。

   預設：建立專案的資源。 如果您要建立他人可管理的專案，請將預設值變更為其他資源。

   必要：否

   頁面配置

   指定您要用來檢視專案資訊的頁面配置。 可用的配置取決於公司，並會視您的 CA Clarity PPM 管理員所設定的值以及您是否已安裝增益集而定。 如果沒有其他可用配置，則只會顯示此欄位。

   預設：專案預設配置

   必要：是

   開始日期

   定義專案的初始開始日期。 當您建立任務與指派時，即會自動計算此日期，以比對預定要開始任務的第一個日期。 此時若要編輯此日期，請調整下列日期：

   • 專案中第一項任務的開始日期。
   • 專案中的資源指派與分配的開始日期。

   重要！ 確認任務與指派的開始日期相同，或是晚於專案的開始日期。 否則，專案的開始日期會自動依據任務與指派的開始日期重新定義。

   預設：目前的日期

   必要：是

   完成日期

   定義專案的初始完成日期。 當您建立任務與指派時，即會自動計算此日期，以比對預定要完成任務的最後日期。 此時若要編輯此日期，請調整下列日期：

   • 專案中第一項任務的結束日期。
   • 專案中的資源指派與分配的結束日期。

   重要！ 確認任務與指派的完成日期相同，或是早於專案的完成日期。 否則，專案的結束日期會自動依據任務與指派的結束日期重新定義。

   預設：目前的日期

   設定計劃成本日期

   指定計劃成本日期是否與投資日期同步處理。 選取詳細財務計劃的選項不會影響計劃成本日期。

   預設：已選取

   階段

   定義投資生命週期的階段。 這是特定公司的選擇清單，且此清單會依據管理員所設定的值而改變。

   當您對所有投資組合投資使用可比較的階段條件時，投資組合分析便會使用此衡量指標。

   目標

   指定此專案的目的或商務案例。

   值：[成本避免]、[成本縮減]、[發展業務]、[基礎結構改進] 和 [維持業務]

   必要：否

   優先順序

   定義這項投資相對於所有其他相關投資的重要性。 優先順序會在自動排程期間控制任務的排程順序。 優先順序會受限於相依性限制。

   值： 0 - 36 (零代表最高的重要性)

   預設：10

   必要：否

   進度

   指出任務上已完成的工作層級。

   值：

   • 已完成 = (100%)
   • 已開始 = (1 - 99%)
   • 未開始 = (0%)

   預設：未開始

   必要：是

   狀態

   指出專案的狀態。

   值：[已核准]、[未核准] 及 [已否決]

   預設：[未核准]

   必要：是

   必要

   指定當投資新增至投資組合時加以標註。 此欄位於案例產生期間使用。

   預設：已清除

   必要：否

   完成 % 計算方法

   指定用來計算專案與任務之 [完成 %] 值的方法。

   值：

   • 人工。 使用此方法，可為專案、摘要與明細任務手動輸入完成 %。 此外，如果您要搭配使用 CA Clarity PPM 與 Microsoft Project，或是要使用外部工作計算 [完成 %]，請選取此計算法。 [完成 %] 欄位會出現在 [任務內容] 頁面上。 使用人工方法時，任務的狀態不會自動變更。 只有在您手動更新 [完成 %] 值或狀態時，任務狀態才會變更。
   • 持續期間。 使用此方法，可根據持續期間追蹤完成 %。 持續期間是任務實際工作時間的總長度，以任務的開始日期到完成日期為依據。 摘要任務完成 % 將根據下列公式自動計算：

     摘要任務完成 % = 完成明細任務總持續期間 / 明細任務總持續期間
     

   • 投入。 使用此方法，可根據資源指派所完成的工作單位自動計算摘要和明細任務的完成 %。 如果您將非勞工資源指派給任務，則計算時將會忽略該資源的投入與實際工時。 計算是以下列公式為基礎。

     摘要任務完成 % = 明細任務資源指派實際值總和 / 明細任務資源指派投入總和
     明細任務完成 % = 資源指派實際值總和 / 資源指派投入總和
     

   預設：人工

   附註：在專案一開始時即設定 [完成 % 計算方法] 且不要變更此值。

5. 在 [組織分解結構] 區段中，定義要針對安全性、組織或報告用途與此專案產生關聯的 OBS。

   如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。

6. 儲存變更。