編輯一般內容 (投資)

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編輯一般內容 (投資)

編輯任何您具有存取權之專案的一般內容。

請遵循以下步驟：

開啟專案。
內容頁面就會顯示。
完成 [一般] 區段中的下列欄位：
指派庫
指定將資源指派至任務時所允許的資源庫。

值：
- 僅限小組。僅允許工作人員。
- 資源庫。允許小組工作人員，以及您有權存取以預約給專案的資源。如果使用此選項，當您將資源指派給任務時，該資源也會新增為小組工作人員。
預設：資源庫
專案名稱

定義專案的名稱。

限制：80 個字元

必要：是

專案 ID

為通常會自動編號的專案定義唯一識別碼。

限制：20 個字元

必要：是

說明

定義說明。

限制：240 個字元

必要：否

管理員

指定負責管理專案之資源的名稱。專案經理會自動獲得專案的特定權限。

專案經理與共同作業管理員不同。根據預設，建立專案的人員會成為專案的共同作業管理員。

預設：建立專案的資源。如果您要建立他人可管理的專案，請將預設值變更為其他資源。

必要：否

頁面配置

指定您要用來檢視專案資訊的頁面配置。可用的配置取決於公司，並會視您的 CA Clarity PPM 管理員所設定的值以及您是否已安裝增益集而定。如果沒有其他可用配置，則只會顯示此欄位。

預設：專案預設配置

必要：是

風險
以停止燈號的形式顯示專案風險狀態。停止燈號色彩是依據主要風險頁面上的選取項目。如果您已定義風險明細，則會使用風險頁面上的色彩。

值：
- 綠色 = 低風險
- 黃色 = 中度風險
紅色 = 高風險
目標

指定此專案的目的或商務案例。

值：[成本避免]、[成本縮減]、[發展業務]、[基礎結構改進] 和 [維持業務]

必要：否

校準
指定以公司目標進行的校準。顯示用以指出專案校準狀態的停止燈號。

值：
- 66 - 100 (綠色) = 已校準
- 33 - 65 (黃色) = 校準具風險
- 0 - 32 (紅色) = 沒有校準
- 必要：否
狀態

表示投資的狀態。

值：[已核准]、[已否決] 與 [未核准]

預設：[未核准]

使用中

指定投資是否在使用中。啟動投資以啟用過帳交易。此外，檢視產能計劃 Portlet 中的投資。

預設：已選取

計劃

指定要使用計劃建立專案。

預設：已清除

必要：否

範本

指定您是否要以專案作為專案範本並據以建立其他專案。

預設：已清除

必要：否

必要

指定當投資新增至投資組合時加以標註。此欄位於案例產生期間使用。

預設：已清除

必要：否
在 [組織分解結構] 區段中，定義要針對安全性、組織或報告用途與專案產生關聯的 OBS。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。

組織化

定義您的組織中負責提議的業務範圍。

部門

定義用來在扣款交易處理期間，針對成本向其他部門收費或設定貸項的部門。部門也可用於將投資比對成本/費率矩陣。如果在一般內容頁面上選取部門，則系統會自動填入此欄位。

如果有多個 OBS，此 OBS 將列在最後面。

位置

定義透過扣款交易處理的借貸項規則來比對投資的位置。投資位置可作為成本/費率矩陣中的比對項目。如果投資不具位置，請使用實體預設位置。但如果沒有可用的實體預設位置，請使用系統預設位置值。
儲存變更。