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定義角色目標

建立投資組合時，您通常會提供投入的整體目標，以小時或 FTE 為單位。 建立投資組合內容時，您可以在以時間單位的檢視中檢視、編輯並分配這項高階目標。 您可以利用下列方式定義角色限制：

• 在建立投資組合時，於投資組合屬性中定義整體角色目標。 透過填入 [已分配目標 (總計)] 欄位，將整體目標在期間中平均展開。 您可以直接在期間儲存格輸入值，以覆寫分配的值。
• 填入每個期間，並以總金額更新 [已分配目標] 欄位。 如果總突破金額大於總投資組合金額，則會以紅色顯示差異金額。
• 按期間編輯目標，並查看對已分配目標的影響，以及相較於原始目標的情況。
• 新增您要計劃和設定限制的特定角色。 最初填入產能時，請使用與資源關聯的屬性篩選實際產能。 例如，不要為所有工程師填入產能，而是依與特定 OBS 或資源管理員關聯的工程師篩選。
• 選取特定角色的 [顯示產能] 選項，並檢視現有產能與這些角色目標的校準情況。 您可以查看這些角色在整個投資組合計劃財務期間的實際產能。 透過將目標與已分配目標欄比較，您可以快速得知是否有足夠產能可滿足您的目標。

範例：定義角色目標

Vicki 為明年的應用程式維護建立了投資組合。 估計明年資源在維護方面所花費的時間為 20%。 為了設定投資組合的角色目標，Vicki 將整體投資組合資源產能以下列方式排序：

• 依 [OBS 單位] 和 [預約管理員] 屬性篩選角色資訊。
• 將需要的角色新增至投資組合目標。
• 將系統中可用的資源產能填入特定角色。 例如，Vicki 填入了後端辦公室 IT 小組內資深 開發人員角色的產能。 使用來自相關聯資源系統的可用時數填入角色。
• 透過調整 20% 的產能，讓填入的產能與應用程式維護的資源時間估計值一致。

設定計劃角色架構後，Vicki 繼續編輯或填入每個期間的值。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要定義詳細目標的投資組合。
3. 按一下 [目標]。
4. 導覽至 [角色：投資組合角色總計] 區段，並視需要執行以下一或多個任務：
   • 若要篩選或新增角色，請按一下 [新增角色]。
   • 若要以相關聯資源現有的可用產能填入角色，請選取角色並按一下 [顯示產能]。
   • 若要調整填入的產能以與估計的資源時間一致，請選取角色，然後按一下 [調整產能]。
5. 儲存變更。