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如何创建资源和角色

作为资源经理或应用程序管理员，首先为项目所需资源创建作为占位符的角色。 然后创建雇用的资源，以填充角色分配的需求。 最后，将资源委派给正确的项目团队。

例如，为现场技术员创建角色，然后为您的职员和临时工创建资源。 您可以为现场技术员负责人创建具有更多技能的高级角色。 在项目需要机器时，创建非人工设备角色。 然后为您公司所拥有或租用的每个可用机器创建资源。

处理事务时，产品使用资源的财务属性来将正确的比率和成本应用于工作事务。 启用资源的财务事务以过帐至 CA Clarity PPM，并显示在财务页面和报告中。 仅当对资源启用财务功能时，才会在产品中看到财务实际值。

下图显示创建资源和角色的步骤。

请按下列步骤操作：

1. 复查先决条件。
2. 创建人工资源或角色或创建非人工资源或角色。
3. 委派技能（仅人工）。
4. 对资源或角色启用财务功能。