如何查找、预定和分配资源 › 替换投资中的资源

替换投资中的资源

您可以替换项目中的资源。 使用此过程可以生成共享相同角色且在投资期间可用的资源列表。 适用以下规则：

• 替换资源不会将原始职员的实际值、待定实际值和基准传输给新职员。 只有剩余 ETC 会传输给新职员。
• 原始职员必须完成任何未完成的时间条目，以便在进行替换之前过帐实际数据。
• 原始职员的项目角色会转移给新职员（除非要将角色替换为其他角色）。
• 如果项目被锁定，则无法替换现有的团队成员，导致删除团队成员并转移委派。 在这种情况下，“替换”按钮显示为禁用状态。 此外，只允许根据角色替换设置来替换资源角色（不替换任务委派）。 有关此设置的详细信息，请与您的管理员联系。

请按下列步骤操作：

1. 在资源处于打开状态时，单击“分配”。
2. 单击投资旁边的“资源查找器”图标以替换资源。
3. 输入筛选器值以缩小资源列表，或单击“显示全部”以查看所有资源。
4. 检查以下字段：

   可用性

   确定将要替换的资源分配给项目的项目期间和小时数。 已分配的日期和小时都会传输给新的替换项。

   可用性匹配

   显示将每个资源的工作期间和可用性都计算在内的加权平均值。 如果不向搜索条件中添加任何技能规格，“匹配总计”列将复制“可用性匹配”数字。 而“技能匹配”列保持为空。 按技能和可用性条件进行搜索将在“匹配总计”列中显示两者的平均值。

5. 页面的顶部可能会显示以下消息：

   如果可用性日期不在以下范围内，匹配分数可能不准确: ddmmyy - ddmmyy
   

   该消息意味着，消息中的日期范围与“可用性”字段中的日期之间存在差异。 因此，“可用性匹配”分数可能不准确。 例如，“可用性”字段中的日期为“9/1/15 - 2/7/16”，而消息中的日期范围为“9/7/15 - 9/7/15”。 不存在任何资源的一对一比较，此条件会降低总体可用性匹配分数。

6. 选择用于替换以前资源的一个或多个资源，然后单击“替换”。
7. 单击“是”确认选择。

   此时会显示分配页。 替换资源后，投资不再显示在资源的投资列表中。

8. 如果资源的可用小时数少于总小时数，则将显示剩余可用性（而不是预定）确认页。 如果您将资源添加到项目或投资中，剩余可用性确认页将指示过度预定了资源。 如果预定资源的 100% 可用性（默认），“100% 资源分配”列将会列出已使用的小时数。 “剩余可用性”列将指示资源可为项目工作的实际小时数。

   选择以下值之一：

   • “过度分配”可对资源进行过度分配。
   • “仅剩余”可预定“剩余可用性”列中列出的资源量。