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如何创建投资项目组合

创建投资项目组合包括以下任务：

• 使用成本、收益和资源的高级目标管理和计划投资。
• 按时段分配财务目标和资源目标，以便您可以了解投资在项目组合计划范围内使用资金和资源的方式。
• 通过分配高级设置目标或从系统中的角色填充现有资源产能来设置角色目标。

示例：创建年度计划的 IT 项目组合

Vicki 是 Forward Inc. 负责为 CIO 创建和维护 IT 投资的 IT 运营经理，他/她正在准备制定年度计划，需要创建一个 IT 投资项目组合以反映现有工作和提议的工作。 Vicki 按照下面所述创建项目组合：

• 定义一些基本项目组合属性，如开始日期、结束日期和成本。
• 通过在投资 OBS 中为 IT 部门选择下一个财年的活动项目来构建内容。
• 包括下一个财年需要考虑的建议。

下图说明了项目组合经理如何创建投资项目组合：

要创建投资项目组合，请执行以下步骤：

1. 验证先决条件。
2. 定义项目组合属性。
3. 定义项目组合同步属性。
4. 构建项目组合内容。
5. 定义详细计划目标。
6. 定义角色目标。
7. 复查投资基线视图。