项目组合管理入门 › 如何开始使用项目组合管理 › 准备使用项目组合 › 配置视图、报告和工作流

配置视图、报告和工作流

在决定要在项目组合中监控什么投资数据后，请确认您已配置产品以支持该数据。 配置产品允许您在 Portlet 和报告上查看所需的数据。

例如，确认下列配置存在：

• 要按时段查看详细的项目成本数据，您已生成关于项目的成本计划。
• 要识别项目的风险和问题，您已配置项目对象来识别风险和问题。
• 要记录花费在每个项目上的实际时间，您已设置时间表。

在您配置产品前，考虑下列因素：

• 您想生成的报告类型以及它们的分发频率。
• 您想构建到实施中的标准过程的类型。 例如，您可以设置计划复查与核准过程，以核准和实施对实际投资所做的大量更改。

要完全使用项目组合管理，请完成以下过程：

1. 精确地复查您想从投资中获取的信息类型。
2. 确认您的投资中已包含必要的信息。

一旦具备相应的数据和过程，您就可以建立此数据的视图以帮助管理项目组合中的投资。

这款即用型产品包含许多预定义的项目组合视图。 我们建议您复查这些视图以决定您希望在项目组合视图中看到的信息的类型。