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自动填充成本计划

通过使用投资团队或任务委派中的值自动填充计划来创建新的成本计划。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“投资”。

   此时会显示列表页。

2. 打开投资。

   此时会显示属性页面。

3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。

   此时会显示成本计划列表。

4. 打开“操作”菜单，并从“常规”中单击下列选项之一：
   • 基于投资团队新建
   • 基于任务委派新建

   此时会显示属性页，其中显示来自关联的实体和投资的默认值。 您可以接受这些默认值，也可以对其进行变更。

5. 输入成本计划的名称、ID 和说明。
6. 保存变更。

   此时会显示成本计划详细信息页。 行项详细信息行也基于投资团队或任务委派来填充。

7. （可选）打开“操作”菜单，并从“常规”中单击下列选项之一以填充成本计划详细信息：
   • 从投资团队填充
   • 从任务委派填充
8. 保存变更。

更多信息：

如何自动填充成本计划