Utilizzare le classi finanziarie per eseguire le seguenti operazioni:
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente della gestione progetto.
Utilizzare le classi della risorsa per classificare le risorse abilitate a livello finanziario.
Nota: è possibile associare una risorsa solamente a una classe della risorsa.
Esempi di classi delle risorse:
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce l'ID univoco per la classe della risorsa. Dopo la creazione della classe questo campo verrà visualizzato in modalità di sola lettura.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Specifica il tipo di classe della risorsa. Dopo la creazione della classe questo campo verrà visualizzato in modalità di sola lettura.
Valori:
Indica se la classe della risorsa è attiva. Una classe delle risorse non attiva non sarà disponibile per i nuovi riferimenti alle risorse, ai piani di costo e alle transazioni.
Se una classe della risorsa non è più considerata necessaria, è possibile disattivarla.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Indica se la classe della risorsa è attiva. Una classe delle risorse non attiva non sarà disponibile per i nuovi riferimenti alle risorse, ai piani di costo e alle transazioni.
Le classi aziendali consentono di eseguire la classificazione di clienti, mercati verticali o linee di business all'interno dell'organizzazione finanziaria e sono richieste in caso di abilitazione finanziaria di un'azienda.
Utilizzare le classi aziendali per eseguire le seguenti operazioni:
Esempi di classi dell'azienda:
Un'azienda può appartenere a una sola classe aziendale.
Importante. Non eliminare la classe aziendale nel caso in cui sia associata a un'azienda. L'eliminazione delle classi aziendali assegnate genera errori di convalida.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce l'ID univoco della classe aziendale. Dopo la creazione della classe questo campo verrà visualizzato in modalità di sola lettura.
Limite: 8 caratteri
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una descrizione della classe.
Lunghezza massima: 15 caratteri
Per eliminare una classe aziendale, selezionare la classe dalla pagina di elenco e fare clic su Elimina.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una descrizione della classe.
Lunghezza massima: 15 caratteri
Per una classificazione logica del lavoro all'interno dell'organizzazione, utilizzare le classi di investimento. Ad esempio, è possibile utilizzare le classi di investimento per classificare gli investimenti.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la pagina della struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il nome della classe (lunghezza massima: 8 caratteri). Dopo la creazione della classe di investimento, questo campo viene visualizzato in modalità di sola lettura.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
Per eliminare una classe di investimento, selezionare la classe dalla pagina di elenco e fare clic su Elimina.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
Utilizzare le classi WIP (work-in-process) per classificare aziende e investimenti. e di definire i metodi di riconoscimento dei ricavi. Inoltre, è possibile utilizzare le classi WIP per definire i tassi e i costi di transazione e per raggruppare le transazioni ai fini della contabilizzazione nella contabilità generale. Per i progetti, è possibile utilizzare queste classi per calcolare il ricavo riconosciuto.
Importante. Se la classe WIP è associata a un'azienda, un investimento o a una transazione, non eliminare la classe WIP.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il nome della classe. Una volta creata la classe, questo campo viene visualizzato in modalità di sola lettura.
Limite: 8 caratteri
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
Per eliminare una classe WIP, selezionare la classe dalla pagina di elenco e fare clic su Elimina.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
Le classi di transazione sono valori definiti dall'utente che consentono il raggruppamento dei tipi di transazione. A esempio, per classificare il tipo di transazione Lavoro per l'analisi e il reporting finanziario dell'organizzazione, aggiungere le seguenti classi di transazione:
Di seguito sono riportati altri esempi di classi di transazione:
Definire almeno una classe di transazione per ciascuno dei seguenti tipi di transazione:
|
Tipo di transazione |
Identificatore di sistema |
|---|---|
|
Lavoro: utilizzato per acquisire le ore personali associate ai costi. |
L |
|
Materiale: utilizzato per acquisire i costi di asset. |
M |
|
Apparecchiatura: utilizzato per acquisire asset fisico dei costi. |
Q |
|
Spesa: utilizzato per acquisire i costi restanti. |
X |
Ogni transazione viene associata a una classe di transazione. Tale associazione è utile per l'applicazione dei costi agli investimenti dell'organizzazione.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce l'ID univoco della classe. Dopo la creazione della classe questo campo verrà visualizzato in modalità di sola lettura.
Limite: otto caratteri.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
Definisce il tipo di transazione. Durante la modifica della classe questo campo viene visualizzato in modalità di sola lettura.
Valori:
Per eliminare una classe di transazione, selezionare la classe dalla pagina di elenco e fare clic su Elimina.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Fornisce una descrizione dettagliata della classe.
Fornisce una breve descrizione della classe.
|
Copyright © 2013 CA.
Tutti i diritti riservati.
|
|