Les profils de sociétés servent à identifier le profil financier d'une société. Une société doit être activée financièrement pour pouvoir traiter des transactions financières.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'administration.
Pour définir les sociétés à inclure dans les opérations de traitement financier et de facturation, cliquez sur Créer une société.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
Définit le nom de la société.
Définit un ID unique pour la société. En lecture seule après création de la société.
Définit le type qui décrit le mieux la relation de l'entreprise par rapport à votre organisation. Sélectionnez un type dans la liste.
Indique si la société est active ou inactive. La société doit être active pour activer les données financières sur les projets. Sélectionnez un statut dans la liste.
Vous pouvez créer une société ou modifier les informations générales d'une société (par exemple, le nom, le type et le statut). Vous pouvez également fournir des informations supplémentaires : identificateurs externes, sociétés affiliées, codes boursiers, responsable de compte, etc. Ces informations sont facultatives.
Procédez comme suit :
Définit le nom de la société.
Définit le nom de la société.
Définit un ID unique pour la société. En lecture seule après création de la société.
Définit le type qui décrit le mieux la relation de l'entreprise par rapport à votre organisation. Sélectionnez un type dans la liste.
Indique si la société est active ou inactive. La société doit être active pour activer les données financières sur les projets. Sélectionnez un statut dans la liste.
Vous pouvez également fournir des informations supplémentaires : identificateurs externes, sociétés affiliées, codes boursiers, responsable de compte, etc. Ces informations sont facultatives.
Procédez comme suit :
Les propriétés supplémentaires de la société s'affichent.
Définit l'ID externe de la société. Cet ID peut être un ID associé à un ID système de votre société.
Fournit une description de la société.
Définit le classement à utiliser pour la société.
Valeurs : High, Medium, Low
Définit le code CTI (Classification type des industries) de l'entreprise.
Définit le nom de la société parente.
Définit le nom de la société affiliée.
Définit la division si la société est une division d'une entreprise parente ou affiliée.
Définit la catégorie de la société.
Valeurs : Fabrication, Marchandiseur, Autre, Service
Indique le secteur associé à la société.
Valeurs : Produits de consommation, Enseignement, Finances, Administration, Santé, Fabrication, Autres, Autres services, Technologie
Définit le nombre d'employés dans la société.
Définit le type de propriété de la société.
Valeurs : Société commerciale, Société en nom collectif, Société à responsabilité limitée, SARL, EURL
Définit le symbole utilisé par la société en bourse.
Définit le nom et les informations de contact de la personne qui a recommandé la société.
Définit le responsable de compte de la société.
Définit l'adresse Web de la société.
Définit le nom, le numéro de téléphone et le courriel du contact principal pour la société.
Définit des notes supplémentaires pour la société.
Vous devez activer financièrement une société pour pouvoir l'utiliser dans la matrice de taux.
Procédez comme suit :
La page Propriétés financières s'affiche.
Indique le statut financier de la société.
Valeurs : Actif, Inactif et Aucune nouvelle activité
Définit l'emplacement financier de a société.
Définit le département financier de l'entreprise.
Définit la classe de travaux en cours. La classe de TeC indique la catégorie de transaction pour la société.
Définit la classe d'investissements. La classe d'investissements sert à classer les projets associés à la société.
Définit la classe de la société.
Définit la date à laquelle la société a été activée financièrement. Pour sélectionner la date, cliquez sur l'icône Sélecteur de date.
Vous pouvez configurer plusieurs adresses de facturation.
Un profil de paramètre fictif d'adresse de facturation est créé par défaut à l'aide du nom et de l'ID de la société pour le nom de la société de facturation et le code de facturation, respectivement. Vous pouvez modifier le profil pour fournir des informations d'adresse de facturation.
Important : Vous devez définir les propriétés financières de la société avant de pouvoir définir les adresses de facturation.
Procédez comme suit :
La page Propriétés financières s'affiche.
La page Adresses de facturation apparaît.
Définit le code de facturation attribué à chaque adresse de facturation. Ce champ reste en lecture seule une fois l'adresse de facturation créée.
Ce champ n'est plus utilisé.
Ce champ n'est plus utilisé.
Définit le nom de la société pour laquelle les factures sont générées.
Définit jusqu'à cinq lignes d'informations détaillées d'adresse de facturation.
Définit le nom de la personne recevant les factures.
Définit le téléphone de la personne recevant les factures.
Vous pouvez fournir l'adresse de l'entreprise et l'adresse postale.
Procédez comme suit :
La page Adresse de la société apparaît.
Définit l'adresse principale de la société.
Définit la ville principale de la société.
Définit l'état principal de la société.
Définit le code postal principal de la société.
Définit le pays principal de la société.
Définit le numéro de téléphone principal de la société.
Définit le numéro de fax principal de la société.
Définit l'adresse postale de la société.
Définit l'adresse postale de la ville dans laquelle se trouve la société.
Définit l'adresse postale de l'état dans lequel se trouve la société.
Définit le code postal de la société.
Définit le code postal du pays dans lequel se trouve la société.
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