Použijte zobrazení rozhodovací hladiny pro stanovení priority a k odůvodnění investic ve svém portfoliu. Zobrazovací hladina označuje bod analýzy vašeho seznamu investic portfolia. Může se například zobrazit tam, kde je splněn cíl primárního omezení celkového rozpočtu. Ve výchozím nastavení se v zobrazení řadí schválené investice s nejnovějšími daty ukončení na první místa seznamu. Neschválené investice s pozdějšími daty ukončení se řadí na poslední místa.
Můžete definovat pravidla a nastavit svá vlastní kritéria pro počáteční řazení investic. Na schůzce plánování portfolia s podílníky můžete během kontroly seznamu investic vyhodnotit a porovnat seznam práce se stanovenou prioritou s nastaveným omezením nákladů portfolia, přínosů a zdrojů v čase. Na základě zpětně vazby od podílníků můžete ručně doladit nastavení priority, abyste odůvodnili aktuální investice a přepsali předdefinovaná pravidla hodnocení.
Můžete například určit cíl plánovaných nákladů pro plán portfolia, potom nastavit konfiguraci rozhodovací hladiny a přichytit ji k primárnímu omezení Plánované náklady. Rozhodovací hladina se ve vašem seznamu investic zobrazí tam, kde je splněn cíl plánovaných nákladů. Všechno nad rozhodovací hladinou se nachází v rámci plánovaných nákladů portfolia a všechno pod hladinou plánované náklady překračuje.
Zatímco primární omezení určuje, kde se v seznamu zobrazí rozhodovací hladina, pravidla hodnocení určují, které investice se zobrazí nad nebo pod hladinou. Přetažením samotné hladiny nebo přetažením investic na nové místo v seznamu můžete ručně změnit, co se bude nacházet nad zobrazovací hladinou. Když měníte uspořádání zobrazovací hladiny nebo investic v seznamu, zobrazí se výsledná odchylka mezi cílovým omezením a celkovými hodnotami portfolia.
Následující schéma popisuje, jak manažer portfolia konfiguruje zobrazení rozhodovací hladiny.
Chcete-li konfigurovat zobrazení rozhodovací hladiny, proveďte následující kroky:
Před pokusem o provedení postupů popsaných v tomto scénáři ověřte, zda jsou dokončeny následující úkoly:
Chcete-li zobrazit požadované informace v zobrazení rozhodovací hladiny, začněte konfigurací sloupců. Chcete-li například použít plánované náklady jako primární omezení sledované rozhodovací hladinou, nakonfigurujte rozhodovací hladinu tak, aby zobrazovala sloupec Plánované náklady. Výběr sloupců přidaných do zobrazení rozhodovací hladiny záleží na vašich obchodních potřebách a na způsobu, jakým spravujete své investice.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka s rozvržením sloupců seznamu.
Poznámka: Pokud jste přidali k cílům celkové hodnoty rolí, můžete vybrat, aby se role v zobrazení rozhodovací hladiny zobrazila jako sloupec. Pokud například vyberete DBA jako roli na kartě Cíle, položku nazvanou Role: DBA bude možné vybrat jako sloupec.
Poznámka: Chcete-li zvýšit nebo snížit šířku, můžete také přetáhnout okraj sloupce v zobrazení rozhodovací hladiny.
Poznámka: Nejsou-li nové sloupce viditelné, přetáhněte část zobrazení s Ganttovým diagramem napravo. Můžete také rozbalit nebo sbalit Ganttův graf pomocí ikony umístěné v horní části seznamu.
Pravidla hodnocení určují, kde se investice zobrazí na seznamu v zobrazení rozhodovací hladiny. Přiřazením váhy k atributům, které jsou použity pro vaše investice, můžete vytvořit hodnocení. Můžete například zvýhodnit schválené investice, které tak získají vyšší prioritu než neschválené investice. Po provedení hodnotících výpočtů pro všechny investice se schválené investice zobrazí výše v pořadí. Čím více pravidel hodnocení zahrnete, tím složitější budou výpočty a výsledky variabilnější. Pečlivě zvažte pravidla, která nastavíte pro počáteční hodnocení.
Váha, kterou přiřadíte atributům, je relativní. Vyberte atributy investic, kterým chcete přiřadit váhu, a přiřaďte ji na základě vašich obchodních potřeb. Počáteční hodnocení poskytuje výchozí pozici pro vyhodnocení portfolia nebo plánu. Chcete-li odůvodnit portfolio, ručně přesuňte investice na seznamu a pozorujte výsledky těchto změn.
Nastavení pravidel hodnocení se skládá z následujících bodů:
Poznámka: Když tvoříte plán portfolia, tento plán dědí pravidla hodnocení portfolia. Když kopírujete plán, zkopírovaný plán dědí pravidla hodnocení původního plánu.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka Kritéria prioritizace.
Pokud chcete například použít plánované náklady jako primární omezení, vyberte možnost Plánované náklady (horizont). Rozhodovací hladina zobrazí, kdy je ve vašem seznamu investic cíl plánovaných nákladů překročen.
Atributy se zobrazí na stránce Kritéria prioritizace.
Je-li například metoda hodnocení Nižší znamená lepší, má hodnota váhy atributu 1 největší dopad.
Poznámka: Pokud vyberete atribut typu výčet, klikněte na možnost Váha hodnot výčtu na řádku atributu pro označení důležitosti každé individuální hodnoty výčtu.
Dokončí se výpočty pravidel hodnocení a změní se pořadí na seznamu v zobrazení rozhodovací hladiny. Rozhodovací hladina se na seznamu zobrazí v bodě, kde portfolio překročí primární omezení.
Ověřte, zda jsou výsledky rozhodovací hladiny takové, jaké očekáváte. Jakékoli sloupce omezení, které zobrazíte v seznamu, se také zobrazí v podokně pod seznamem. Zobrazení v podokně poskytuje informace o odchylce celkových hodnot nad a pod rozhodovací hladinou.
Poznámka: Investice přidané do portfolia po posledním hodnocení se zobrazí na předních místech seznamu v zobrazení rozhodovací hladin. Ve sloupci Hodnota je jim přiřazeno NR (nehodnoceno). Investice s touto hodnotou nejsou zahrnuty v celkových hodnotách rozhodovací hladiny. Opětovným spuštěním pravidel hodnocení zahrňte nově přidané investice.
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|