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如何使用清單

身為應用程式使用者，您可以使用 CA Clarity PPM 以搭配和專案相關的清單一起運用。 這些清單有可能非常冗長，因此您可以篩選清單以便單純檢視想要的部份，並排序清單以便依照所需的順序檢視項目，編輯清單以更新並修正資訊，然後將清單匯出以在 Excel 中加以檢視及處理。

以下流程說明應用程式使用者如何運用清單與篩選器：

請遵循以下步驟：

1. 清單選項工具列。
2. 篩選清單。
3. 排序清單。
4. 編輯清單。
5. 匯出清單。

清單選項工具列

[選項] 工具列出現在清單的頂端。 工具列選項可供您管理清單中包含的資訊。

• 篩選器選項
• 選項功能表 (展開)

工具列選項可供您進行下列事項：

篩選器

以您選取的條件篩選清單。 您可以按兩下工具列或按一下篩選器名稱旁邊出現的圖示 (+ 或 -)，展開或摺疊篩選器。 使用中的篩選器將列在篩選器欄位中。 若要檢視已儲存的篩選器清單，按一下向下箭號。 如需篩選器的詳細資訊，請參閱篩選清單。

選項功能表

可讓您存取套用於所檢視 Portlet 的選項。 出現的選項會隨著 Portlet 而不同。 下列清單顯示「選項」功能表會顯示的一些功能表選項。

設定

可讓您執行下列動作：

• 修改清單及篩選器欄位。
• 修改清單及篩選器配置。
• 彙總欄中的資訊
• 設定清單如何顯示的選項。
• 定義甘特圖的顯示設定。
• 定義時間單位值的期間設定。

  附註：如需設定甘特圖及時間單位值的資訊，請參閱《個人化 CA Clarity 使用者指南》。

多欄排序

讓您使用多個欄將清單中的資訊排序。 如需有關排序的詳細資訊，請參閱排序清單。

匯出至 Excel (僅限資料)

將清單匯出至 Microsoft Excel。 此匯出不包含圖表。 如需有關匯出的詳細資訊，請參閱匯出清單。

附註：某些清單會在 [選項] 工具列中顯示 [設定] 圖示。 對於這些清單，您可以設定從清單中選取的項目顯示在個別的快顯中，而這些快顯會出現在工作區上方。 快顯的功能與工作區中出現的頁面相同。

篩選清單

內含許多項目的清單可能橫跨多張頁面。 請使用篩選欄位，從清單中篩選出您想要檢視的特定項目。

請使用 [選項] 工具列上的 [展開/摺疊篩選器] 圖示，隱藏或顯示篩選器。 清單一經篩選，您就能返回預設的結果清單並檢視清單頁面中的所有項目。 按一下 [全部顯示]，或是從 [篩選器] 下拉清單中選取 [系統預設值]。

您可以為篩選器命名，並儲存其條件以供日後使用。 您可以從 [篩選器] 下拉清單中存取儲存的篩選器。

附註：篩選欄位不區分大小寫。

請遵循以下步驟：

1. 開啟清單頁面。
2. 如果篩選器未開啟，可按一下清單頂端的 [展開篩選器] 圖示。
3. 將篩選條件輸入頁面的篩選器區段中，然後按一下 [儲存篩選器]。
4. 輸入此篩選器的名稱。
5. 若要將此篩選器設定為此清單頁面的預設篩選器，請選取 [預設]。
6. 按一下 [儲存並返回]。

   您已建立可從 [篩選器] 下拉清單中取用的篩選器。

附註：將篩選器套用至階層式清單時，展開的項目便會摺疊。 出現的篩選項目包括其上層項目及往上延伸至階層結構的頂層項目，而且所有列都會呈現摺疊狀態。

更多資訊：

清單選項工具列

排序清單

編輯清單

匯出清單

建立進階篩選器

進階篩選器是自訂的篩選器，可依您定義的條件搜尋清單頁面。 進階篩選器可以單獨使用，也可以搭配清單頁面上的其他篩選器欄位一起運作。 對於一個清單頁面只能建立一個進階篩選器。

您可以使用通常是兩段式 (左和右) 而且以運算子 (例如 =) 分隔的運算式，自行設計並建立進階篩選器。 例如，搜尋專案清單頁面上所有使用中專案的運算式出現在 [運算式] 文字方塊中時，如下所示：

project.is_active == 1。

請遵循以下步驟：

1. 清單頁面開啟時，展開篩選器。
2. 按一下篩選器區段中的 [建立進階篩選器] 連結。
3. 完成下列欄位以建立運算式的左半段：

   附註：可用的欄位隨著顯示的頁面而不同。

   物件

   指定要篩選的物件類型。 頁面會重新整理。

   欄位

   指定要在 [篩選器] 區段中顯示的欄位。 頁面會重新整理。

4. 選取下列其中一個運算子：

   附註：可用的運算子隨著運算式左半段所用的物件及欄位值而不同。

   • =
   • !=
   • >
   • >=
   • <
   • <=
5. 完成下列欄位以建立運算式右半段：

   附註：可用的欄位隨著顯示的頁面而不同。

   常數

   指定欄位的常數。

   值：「是」或「否」

   範例：選取專案物件的 [使用中] 欄位，並使用等於運算子，然後選取 [是] 做為常數。 此組合將尋找所有使用中專案。

   物件

   指定要篩選的物件類型。 頁面會重新整理。

   欄位

   指定要在 [篩選器] 區段中顯示的欄位。 頁面會重新整理。

6. 按一下 [新增]。

   運算式隨即顯示在 [運算式] 欄位中。

7. 如果要建立多個子句的等式，請從下列欄位選取值。 例如，您可以建立多個子句的進階篩選器，顯示也指派給特定部門的所有使用中專案。 如果從此欄位選取值，請建立運算式的其他子句，並按一下 [新增]。 此動作會將子句新增至 [運算式] 欄位中的值。

   And/Or

   指定運算式後半段的等式類型。

   And

   定義多個子句的等式。

   或

   定義二擇一的等式。

8. 進行下列其中一個動作：
   • 按一下 [評估] 以評估運算式的語法。 如果語法無效，運算式文字方塊上方將出現 INVALID。
   • 按一下 [新增括弧] 以括弧括住運算式。
   • 按一下 [否定運算式] 可將運算式以括號括住，並且在開頭加上驚嘆號，將運算式否定。
   • 按一下 [清除] 可清除運算式文字方塊。
9. 儲存變更。

   儲存進階篩選器。 名稱將出現在頁面篩選器的 [進階篩選器] 欄位中。

更多資訊：

篩選清單

排序清單

您可以依列或欄排序清單，以便依照您想要的順序檢視項目。 一旦將清單排序，即可將排序重設為預設排序順序。 您可以將清單中的上層項目排序。 將清單排序後，子項目會繼承上層的排序條件。

若要排序欄，請按一下欄標題。 將清單排序時，箭號會顯示在欄標題中。 若要反轉排序順序，請再按一下欄標題。 請進行相同動作，依其他任何欄標題排序。

請使用 [多欄排序] 選項來變更各欄的排序順序，或是依照多欄來排序以變更頁面配置。

請遵循以下步驟：

1. 開啟清單頁面。
2. 按一下 [選項] 工具列上的圖示開啟 [選項] 功能表，並選取 [多欄排序]。

   依據多欄排序頁面就會顯示。

3. 完成下列欄位，並儲存：

   第一個欄位

   指定將領先排序順序的欄。

   輸入：文字

   以英文字母順序顯示資訊。

   輸入：數字

   以數字順序顯示資訊。

   第二個欄位

   指定將定義第二排序順序的欄。

   第三個欄位

   指定將定義第三排序順序的欄。

   第四個欄位

   指定將定義第四排序順序的欄。

4. 針對在 [欄] 欄位中進行的每項選擇，指示該欄的排序順序方向 (遞增或遞減順序)。

   您已排序一份清單。

編輯清單

當您按一下欄位以便更新時，整份清單就會進入編輯模式。 請使用編輯功能，更新與修正清單內的欄位。 清單處於編輯模式時，您也可以按一下其他欄位中的連結和圖示。 此時欄位中會顯示旗標，代表此更新尚未儲存。 按一下鍵盤的 Esc 鍵，將返回顯示模式，並捨棄未儲存的變更。

附註：如果欄位可供編輯，則會變為編輯模式。 如果沒有任何變化，表示該欄位無法編輯。

除了編輯清單之外，您還可以插入項目。

附註：如果清單包含時間單位值欄，而且您要編輯時間單位資訊，請先儲存您的變更。

請遵循以下步驟：

1. 開啟清單頁面。
2. 選取核取方塊或按一下項目列的任一處，在其下插入新的列。
3. 按一下 [新建]。
4. 編輯欄位並儲存。

   更新的欄位會插入新的列。

   附註：顯示的欄位皆為必填。

匯出清單

您可以從 [選項] 工具列顯示 [匯出至 Excel (僅限資料)] 圖示的任何清單 Portlet 匯出資訊。 清單跨越多頁時，匯出至 Excel 試算表特別實用。 若要使用 SUM 及 AVERAGE 之類的統計運算，請將清單匯出為 Excel 試算表格式以便檢視。

附註：如果 [匯出至 Excel] 圖示沒有顯示，表示該清單受到限制。

如果匯出清單中的資訊，則適用下列規則：

• 您一次只能執行一個匯出動作。
• 如果套用篩選條件，只會匯出篩選結果。
• 只會匯出第一層項目。
• 只會匯出清單中顯示的欄位。
• 只會匯出頁面上列出的項目。 如果有多頁的項目，請個別匯出這些頁面。
• 對於包含圖表 (包括甘特圖) 的項目，最多可以匯出 300 個項目。
• 您可以匯出不含圖表且不限數量的項目。請使用 [匯出至 Excel (僅限資料)] 選項，並將 [匯出至 Excel 的列數上限] 欄位保留空白。
• 匯出的資訊將以在 CA Clarity PPM 中顯示資訊的方式顯示於 Excel 或 PowerPoint 中。
• 您可以匯出包含 Portlet 的一些 CA Clarity PPM 頁面，例如總覽頁面。 如果您可以匯出一頁的 Portlet，則可使用匯出選項。

重要！ 當您將 CA Clarity PPM 資訊匯出至 Microsoft Excel 時，Excel 中的資訊顯示方式會有特定的變化。

匯出資訊前，確定您是匯出傳回的結果，而且並未套用任何分頁。

請遵循以下步驟：

1. 有資訊要匯出的清單頁面開啟時，按一下 [匯出至 Excel] 圖示。

   檔案下載頁面就會顯示。

2. 將清單開啟為 Excel 試算表，或將它儲存到您的本機桌面上。

   您已匯出一份清單，以便在 Excel 中開啟使用。

顯示頁面成為快顯

某些清單會在 [選項] 工具列中顯示 [設定] 圖示。 對於這些清單，您可以設定從清單中選取的項目顯示在個別的快顯中，這些快顯會出現在工作區上。 快顯是您在應用程式中看見的提醒。 快顯的功能與工作區中出現的頁面相同。

附註：設定清單頁面上的項目出現在快顯中時，會設定所有清單項目出現在快顯中。

請遵循以下步驟：

1. 開啟您要設定的清單頁面。

   例如，若要開啟專案清單頁面，請開啟 [首頁] 功能表，並且從 [投資組合管理] 按一下 [專案]。

2. 按一下工具列上的圖示開啟 [選項] 功能表，並按一下 [設定]。
3. 按一下 [清單欄區段] 功能表，並按一下 [欄位]。
4. 在 [屬性] 欄中，找到名稱屬性，並按一下 [內容] 圖示。
5. 選取 [開啟成快顯] 核取方塊，並按一下 [儲存並返回]。
6. 按一下 [返回]。

   快顯設定至此完成。 您在清單中按一下的任何項目將出現在個別的快顯視窗中。

圖表

您可以使用 3D 及動畫圖表功能，編排和以視覺化呈現複雜的資訊。 對於圖表，您可以進行下列動作：

• 將滑鼠停留在資料點上，可檢視維度值及衡量指標的其他資訊。
• 深入檢視可檢視圖表上的資料點相關的明細。
• 分割圓餅圖或漏斗圖可叫出資訊。
• 指派色彩並變更 X 軸及 Y 軸標籤。

您可以顯示任何 Portlet 頁面的圖表，例如總覽頁面或儀表板。 您可以將頁面個人化來新增圖表，CA Clarity PPM 管理員也可以使用 Studio 新增圖表。

如需詳細資訊，請參閱《個人化 CA Clarity PPM 使用者指南》。

如需詳細資訊，請參閱《Studio 開發人員指南》。

更多資訊：

設定圖表選項

設定圖表選項

您可以設定圖表選項，藉此列印、分割或旋轉圖表。

以滑鼠右鍵按一下圖表，設定下列圖表選項：

• 列印。 列印圖表。
• 分割。 擷取圓餅圖或漏斗圖分割的部份。 分割是預設設定。
• 檢視 2D。 暫時變更為圖表的 2D 檢視。 離開圖表 Portlet 頁面並返回時，圖表檢視會變成 3D。

下表描述各個圖表可用的選項。

更多資訊：

圖表