De scheidingslijnweergave configureren

U kunt met de scheidingslijnweergave prioriteiten toekennen aan de investeringen in uw portfolio en deze verantwoorden. De scheidingslijn is een analysepunt op uw lijst met portfolio-investeringen. De scheidingslijn kan bijvoorbeeld worden weergegeven op het punt waar het doel voor de primaire beperking van het totale budget wordt bereikt. Goedgekeurde investeringen met de meest recente einddatum worden standaard boven aan de lijst in de weergave weergegeven. De niet-goedgekeurde investeringen met een latere einddatum worden onder aan de lijst weergegeven.

U kunt regels definiëren om uw eigen aangepaste criteria in te stellen waarmee de investeringen in eerste instantie worden gerangschikt. Wanneer u de lijst met investeringen doorneemt tijdens portfolioplanningsvergaderingen met de belanghebbenden, kunt u evalueren hoe de lijst met werkzaamheden waaraan prioriteit is toegekend zich gedurende de periode verhoudt tot de beperkingen van kosten, opbrengsten en resources . U kunt op basis van de feedback van de belanghebbenden, de prioriteitstelling handmatig afstemmen om uw huidige investeringen te verantwoorden en de vooraf gedefinieerde rangschikkingsregels overschrijven.

U kunt bijvoorbeeld een doel voor de geplande kosten voor een portfolioplan bepalen. Vervolgens stelt u de scheidingslijn-configuratie in op de primaire beperking Geplande kosten. De scheidingslijn wordt in uw lijst met investeringen weergegeven op het punt waar het doel van de geplande kosten is bereikt. Alles boven de scheidingslijn is binnen de geplande kosten van de portfolio, en alles onder de scheidingslijn overschrijdt de geplande kosten.

Hoewel de primaire beperking bepaalt waar de scheidingslijn wordt weergegeven in de lijst, bepalen de rangschikkingsregels welke investeringen boven of onder de scheidingslijn worden weergegeven. U kunt handmatig overschrijven wat zich boven de scheidingslijn bevindt door de scheidingslijn zelf of de investeringen te verslepen naar een nieuwe plaats op de lijst. Wanneer u de scheidingslijn of investeringen in de lijst verplaatst, wordt de variantie weergegeven tussen de doelbeperkingen en uw portfoliototalen die hiervan het resultaat is.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe een portfoliomanager de scheidingslijnweergave configureert.

In de afbeelding worden de stappen weergegeven voor het configureren van een scheidingslijnweergave.

Als u de scheidingslijnweergave wilt configureren, voert u deze stappen uit:

De vereisten controleren

Voordat u de procedures in dit scenario probeert, controleert u of de volgende taken zijn voltooid:

Neem het scenario Aan de slag met Portfoliomanagement door.
Selecteer de portfolio-investeringen en synchroniseer de portfolio met CA Clarity PPM-gegevens.
Maak portfolioplannen die afwijken van de portfolio.
Maak de doelen voor de portfolio en plannen.

Configureer de beperkingskolommen voor de scheidingslijnweergave.

U begint met de configuratie van de kolommen, wanneer u de gewenste gegevens in de scheidingslijnweergave wilt laten weergeven . Als u bijvoorbeeld de geplande kosten gebruikt als de primaire beperking die door de scheidingslijn wordt gevolgd, configureert u de scheidingslijnweergave zo dat de kolom Geplande kosten wordt weergegeven. Welke kolommen u aan de scheidingslijnweergave toevoegt, is afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften en hoe u de investeringen wilt beheren.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
Open de portfolio en klik op Scheidingslijnen.
Klik op de vervolgkeuzelijst voor Plan en selecteer de portfolio of een portfolioplan.
Klik op het pictogram Opties en vervolgens op Configureren.
De lay-out van de lijstkolom wordt weergegeven.
In de lijst Beschikbare kolommen, selecteert u de kolommen voor de scheidingslijnweergave en u verplaatst deze naar de lijst Geselecteerde kolommen met behulp van de pijltjestoetsen.
Opmerking: als u roltotalen aan uw doelen hebt toegevoegd, kunt u de rol als een kolom in de scheidingslijnweergave laten weergeven. Als u bijvoorbeeld DBA als een rol selecteert op het tabblad Doelen van uw portfolio, wordt er een item met de naam Rol: DBA weergegeven die u als kolom kunt selecteren.
Klik op Opslaan.
(Optioneel) Als u de breedte van kolommen wilt vergroten, voert u de volgende stappen uit:
1. Open het menu Kolomsectie weergeven en klik op Velden.
2. Klik op het pictogram Eigenschappen voor het kolomlabel.
3. Verhoog de waarde in de velden Kolombreedte en klik op Opslaan en terug.
4. Klik op Opslaan en terug.
  Opmerking: u kunt ook de rand van de kolom in de scheidingslijnweergave verslepen om de breedte te vergroten of te verkleinen.
Controleer uw kolommen in de scheidingslijnweergave en pas deze zo nodig aan.
Opmerking: sleep het Gantt-gedeelte van de weergave naar rechts als de nieuwe kolommen niet zichtbaar zijn. U kunt ook het Gantt-diagram uitvouwen of samenvouwen met het pictogram dat boven aan de lijst wordt weergegeven.

De rangschikkingsregels definiëren en toepassen

De rangschikkingsregels bepalen waar investeringen worden weergegeven op de lijst in de scheidingslijnweergave. U maakt een rangschikking door gewicht toe te kennen aan investeringskenmerken die van toepassing zijn op uw investeringen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan goedgekeurde investeringen meer gewicht toekennen zodat deze hoger worden gerangschikt dan niet-goedgekeurde investeringen. Wanneer de rangschikkingsberekeningen voor alle investeringen worden uitgevoerd, worden goedgekeurde investeringen hoger in de rangschikking weergegeven. Des te meer rangschikkingsregels u opneemt, des te ingewikkelder de berekeningen zijn en des te variabeler de resultaten. Bedenk zorgvuldig welke regels u instelt voor de rangschikking die u in eerste instantie maakt.

Het gewicht dat u aan kenmerken toekent, is relatief van aard. Selecteer de investeringskenmerken waaraan u gewicht wilt toekennen en wijs een gewicht toe op basis van de bedrijfsbehoeften. Bij de evaluatie van de portfolio of het plan kan men de aanvankelijke rangschikking als uitgangspunt gebruiken. Als u de portfolio wilt verantwoorden, verplaatst u handmatig de investeringen in de lijst en bekijkt u de resultaten van de wijzigingen.

In de volgende punten wordt beschreven hoe u rangschikkingsregels instelt:

Selecteer de primaire portfoliobeperking voor de scheidingslijn. Selecteer bijvoorbeeld Geplande kosten als de primaire beperking. In dit geval wordt de scheidingslijn weergegeven op het punt in de lijst waar het bedrag voor de geplande kosten voor de portfolio is overschreden. Selecteer op dezelfde wijze Geplande opbrengsten als de primaire portfoliobeperking. In dit geval wordt de scheidingslijn weergegeven op het punt waar de geplande opbrengsten worden gerealiseerd.
Selecteer de investeringskenmerken die beschikbaar zijn op het portfolioniveau en ken gewicht aan de kenmerken toe. U kunt alle beschikbare kenmerken voor alle investeringstypen die zijn opgenomen in de portfolio selecteren.
Als het kenmerk van meer belang is, wijst u het meer gewicht toe, . Als het kenmerk van minder belang is, wijst u het minder gewicht toe, . Als u bijvoorbeeld wilt aangeven dat het kenmerk '% Voltooid' voor een investering van groter belang is, kent u het een groter gewicht toe dan andere kenmerken.
Wanneer u als kenmerk een zoekopdracht selecteert, kunt u gewicht toewijzen aan de afzonderlijke waarden van de zoekopdracht.

Opmerking: Wanneer u een plan voor een portfolio maakt, neemt het plan de rangschikkingsregels van de portfolio over. Wanneer u een plan kopieert, neemt het gekopieerde plan de rangschikkingsregels van het oorspronkelijke plan over.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
Open de portfolio en klik op Scheidingslijnen.
Klik op de vervolgkeuzelijst voor Plan en selecteer de portfolio of een portfolioplan.
Klik op Rangschikkingsregels en vervolgens op Rangschikkingsregels definiëren.
De pagina Prioriteitscriteria wordt weergegeven.
Selecteer in het veld Primaire beperking het investeringskenmerk dat de scheidingslijn gebruikt als een primaire beperking.
Als u bijvoorbeeld geplande kosten wilt gebruiken als een primaire beperking, selecteer dan Geplande kosten (horizon). De scheidingslijn geeft weer wanneer het doel voor de geplande kosten in uw lijst met investeringen is overschreden.
Klik op Toevoegen.
Schakel het selectievakje in voor elk kenmerk waarvoor u rangschikkingsregels wilt toepassen en klik op Toevoegen.
De kenmerken worden weergegeven op de pagina Prioriteitscriteria .
Voer voor elk kenmerk de volgende stappen uit:
1. Selecteer de rangschikkingsmethode.
2. Voer een waarde in het veld Wegingsfactor in om het gewicht aan te geven.
  Wanneer bijvoorbeeld de rangschikkingsmethode Lager is beter wordt gehanteerd, dan heeft de wegingsfactor 1 de grootste impact.
  
  Opmerking: wanneer u als kenmerk een zoekopdracht selecteert, klikt u op Wegingsfactor zoekopdrachtwaarde in de kenmerkrij en wijst u een gewicht toe aan elke afzonderlijke zoekopdrachtwaarde.
Wanneer u de rangschikkingsregels voor de geselecteerde kenmerken hebt voltooid, klikt u op Opslaan en terug.
Klik op Rangschikkingsregels en vervolgens op Rangschikkingsregels uitvoeren.
De berekeningen voor de rangschikkingsregels zijn voltooid en de lijst in de scheidingslijnweergave is opnieuw gerangschikt. De scheidingslijn wordt in de lijst weergegeven op het punt waar de portfolio de primaire beperking overschrijdt.
Als de investeringslijst lang is, klikt u op Naar scheidingslijn om naar de scheidingslijn in de lijst te schuiven.

Controleer uw keuzes voor de scheidingslijnweergave.

Controleer of de resultaten voor de scheidingslijn naar verwachting zijn. Alle kolombeperkingen die u in de lijst laat weergeven, worden ook in het deelvenster onder de lijst weergegeven. In de weergave in het deelvenster worden gegevens vermeld over de afwijking van de totalen die zich onder en boven de scheidingslijn bevinden.

Opmerking: investeringen die aan de portfolio zijn toegevoegd na de laatste rangschikking worden boven aan de lijst in de scheidingslijnweergave weergegeven. De investeringen krijgen de waarde NR (niet gerangschikt) toegewezen in de kolom Rangschikking. De investeringen met deze rangschikking worden niet opgenomen in de totalen van de scheidingslijnweergave. Voer de rangschikkingsregels opnieuw uit om de onlangs toegevoegde investeringen op te nemen.