Rajaviivanäkymän määrittäminen

Rajaviivanäkymän määrittäminen

Rajaviivanäkymän avulla voit priorisoida ja selkeyttää portfolion investointeja. Rajaviiva osoittaa portfolioinvestointien luettelon analyysipisteen. Rajaviiva voi esimerkiksi olla siinä, missä kokonaisbudjetin ensisijaisen rajoituksen kohde täyttyy. Oletusarvoisesti näkymän luettelon yläosassa ovat hyväksytyt investoinnit, joiden päättymispäivä on viimeisimpänä. Luettelon alaosaan lajitellaan hyväksymättömät investoinnit, joiden päättymispäivät ovat myöhemmin.

Voit määrittää sääntöjä asettamaan omat ehdot, joilla investoinnit sijoitetaan aluksi. Kun tarkastelet investointien luetteloa portfoliosuunnittelukokouksissa osakkaiden kanssa, voit arvioida, kuinka priorisoidun työn luettelo vastaa määritettyjä portfolion kustannus-, hyöty- tai resurssirajoituksia ajan mittaan. Voit osakkailta saadun palautteen mukaan hienosäätää priorisointia nykyisten investointien selkeyttämiseksi ja ohittaa valmiiksi määritetyt sijoitussäännöt.

Voit esimerkiksi määrittää portfoliosuunnitelman suunnitellun kustannuskohteen ja määrittää rajaviivan kohdistumaan ensisijaiseen rajoitukseen Suunnitellut kustannukset. Rajaviiva näkyy investointien luettelossa siinä kohdassa, jossa suunniteltu kustannuskohde on saavutettu. Rajaviivan yläpuolella olevat kohteet mahtuvat portfolion suunniteltuihin kustannuksiin ja alapuolella olevat kohteet ylittävät suunnitellut kustannukset.

Ensisijainen rajoitus määrittää, missä luettelon kohdassa rajaviiva näkyy, ja sijoitussäännöt määrittävät, mitkä investoinnit näkyvät rajaviivan ylä- ja alapuolella. Voit manuaalisesti ohittaa rajaviivan päällä näkyvät kohteet vetämällä rajaviivaa tai vetämällä investointeja luettelon uuteen kohtaan. Kun järjestelet rajaviivaa tai luettelon investointeja, näyttöön tulee varianssi kohderajoitusten ja portfolion summan välillä.

Seuraava kaavio esittää, miten portfolion vastuuhenkilö määrittää rajaviivanäkymän.

Määritä rajaviivanäkymä seuraavasti:

1. Tarkista edellytykset.
2. Määritä rajaviivanäkymän rajoitussarakkeet.
3. Määritä sijoitussäännöt ja ota ne käyttöön.
4. Tarkista rajaviivanäkymävalintasi.

Tarkista edellytykset.

Ennen kuin yrität suorittaa tämän skenaarion toimia, varmista, että seuraavat tehtävät on suoritettu:

• Katso skenaario Portfolionhallinnan aloittaminen.
• Valitse portfolioinvestoinnit ja synkronoi portfolio CA Clarity PPM -tietojen kanssa.
• Luo portfoliosta muunneltavat portfoliosuunnitelmat.
• Luo kohteet portfoliolle ja suunnitelmille.

Rajaviivanäkymän rajoitussarakkeiden määrittäminen

Tuo rajaviivanäkymässä esitettävät tiedot näkyviin määrittämällä ensin sarakkeet. Jos esimerkiksi haluat käyttää suunniteltuja kustannuksia rajaviivan seuraamana ensisijaisena rajoituksena, määritä rajaviivanäkymä näyttämään Suunnitellut kustannukset -sarake. Rajaviivanäkymään lisättävät sarakkeet määräytyvät liiketoimintatarpeiden ja investointien hallintatavan mukaan.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio ja valitse Rajaviivat.
3. Napsauta avattavaa Suunnitelma-valikkoa ja valitse portfolio tai portfoliosuunnitelma.
4. Napsauta Asetukset-kuvaketta ja valitse Määritä.

   Luettelosarakkeen asettelu tulee näkyviin.

5. Valitse Käytettävissä olevat sarakkeet -luettelosta rajaviivanäkymän sarakkeet ja siirrä ne Valitut sarakkeet -luetteloon nuolten avulla.

   Huomautus: Jos olet lisännyt kohteisiin roolien kokonaissummat, voit valita roolin esitettäväksi rajaviivanäkymän sarakkeena. Jos esimerkiksi valitset portfolion Kohteet-välilehdessä rooliksi DBA, sarakevalinnoissa on valittavissa valinta Rooli: DBA .

6. Valitse Tallenna.
7. (Valinnainen) Jos haluat sarakevalintaan leveämmän sarakkeen, tee seuraavat toimet:
   1. Avaa Luettelosarake-osa-valikko ja valitse Kentät.
   2. Napsauta sarakeotsikon Ominaisuudet-kuvaketta.
   3. Kasvata Sarakkeen leveys -kenttien arvoa ja valitse Tallenna ja palaa.
   4. Valitse Tallenna ja palaa.

      Huomautus: Voit muuttaa sarakkeen leveyttä myös vetämällä sarakkeen reunaa rajaviivanäkymässä.

8. Tarkista sarakkeet rajaviivanäkymässä ja muuta niitä tarpeen mukaan.

   Huomautus: Vedä näkymän Gantt-osaa oikealle, jos uudet sarakkeet eivät ole näkyvissä. Voit myös laajentaa tai kutistaa Gantt-kaavion käyttämällä luettelon yläosassa olevaa kuvaketta.

Sijoitussääntöjen määrittäminen ja käyttöön ottaminen

Sijoitussäännöt määrittävät, missä investoinnit näkyvät rajaviivanäkymän luettelossa. Luo sijoitus määrittämällä investointiin sopivia painoarvoja investointiattribuuteille. Voit esimerkiksi painottaa hyväksytyt investoinnit sijoitettavaksi korkeammalle kuin hyväksymättömät investoinnit. Kun kaikkien investointien sijoituslaskennat on suoritettu, hyväksytyt investoinnit ovat korkeammalla luettelosijoittelussa. Mitä enemmän sijoitussääntöjä käytät, sitä monimutkaisempia laskutoimitukset ovat ja sitä vaihtelevampia tulokset ovat. Mieti alkusijoituksen sääntöjä huolellisesti.

Attribuuteille määritettävät painoarvot ovat suhteellisia. Valitse painotettavat investointiattribuutit ja määritä niille painoarvo liiketoimintatarpeiden mukaan. Alkusijoitus on hyvä aloituskohta portfolion tai suunnitelman arviointia varten. Selkeytä portfolio siirtämällä investointeja manuaalisesti luettelossa ja tarkastelemalla muutosten tuloksia.

Seuraavassa on kuvattu sijoitussääntöjen luominen:

• Valitse rajaviivan ensisijainen portfolion rajoitus. Valitse ensisijaiseksi rajoitukseksi esimerkiksi Suunnitellut kustannukset. Tässä tapauksessa rajaviiva näkyy luettelon siinä kohdassa, jossa portfolion suunniteltu kustannus ylittyy. Valitse vastaavasti Suunniteltu hyöty ensisijaiseksi portfolion rajoitukseksi. Tässä tapauksessa rajaviiva tulee pisteeseen, jossa suunniteltu hyöty toteutuu.
• Valitse portfoliotasolla saatavilla olevat investointiattribuutit ja määritä niille painoarvot. Voit valita kaikkien portfoliossa olevien investointityyppien kaikista saatavilla olevista attribuuteista.
• Osoita suuri tärkeys määrittämällä suuri painoarvo. Osoita pieni tärkeys määrittämällä pieni painoarvo. Jos esimerkiksi haluat osoittaa , että investoinnin "%:a valmiina" -attribuutilla on suuri merkitys, anna sille suurempi painoarvo kuin muille attribuuteille.
• Jos valitset attribuutin, joka on valintalista, voit määrittää painoarvoja valintalistan yksittäisille arvoille.

Huomautus: Kun luo portfoliolle suunnitelman, suunnitelma perii portfolion sijoitussäännöt. Kun kopioit suunnitelman, kopioitu suunnitelma perii alkuperäisen suunnitelman sijoitussäännöt.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio ja valitse Rajaviivat.
3. Napsauta avattavaa Suunnitelma-valikkoa ja valitse portfolio tai portfoliosuunnitelma.
4. Valitse Sijoitussäännöt ja valitse Määritä sijoitussäännöt.

   Priorisointikriteerit-sivu tulee näkyviin.

5. Valitse Ensisijainen rajoitus -kenttään investointiattribuutti, jota rajaviivanäkymä käyttää ensisijaisena rajoituksena.

   Jos esimerkiksi haluat käyttää suunniteltuja kustannuksia ensisijaisena rajoituksena, valitse Suunnitellut kustannukset (horisontti). Rajaviiva näkyy, kun suunnitellun kustannuksen kohde ylittyy investointien luettelossa.

6. Valitse Lisää.
7. Valitse kunkin sellaisen attribuutin valintaruutu, joissa haluat käyttää sijoitussääntöjä, ja valitse Lisää.

   Attribuutit näkyvät Priorisointikriteerit-sivulla.

8. Tee seuraavat toimet kullekin attribuutille:
   1. Valitse sijoitusmenetelmä.
   2. Osoita painoarvo antamalla lukuarvo Attribuutin painotus -kenttään.

      Jos sijoitusmenetelmä on esimerkiksi Alhainen on parempi, attribuutin painoarvo 1 tekee suurimman vaikutuksen.

      Huomautus: Jos valitset attribuutin, joka on valintalista, napsauta attribuuttirivin kohtaa Valintalistan arvon painoarvo ja määritä kullekin valintalistan arvolle painoarvo.

9. Kun valittujen attribuuttien sijoitussäännöt ovat valmiit, valitse Tallenna ja palaa.
10. Valitse Sijoitussäännöt ja valitse Suorita sijoitussäännöt.

    Sijoitussääntöjen laskutoimitus suoritetaan ja rajaviivanäkymässä oleva luettelo järjestellään uudelleen. Rajaviiva näkyy luettelon siinä kohdassa, jossa portfolio ylittää ensisijaisen rajoituksen.

11. Jos investointiluettelo on pitkä, voit vierittää luettelon rajaviivaan valitsemalla Kiinnitä rajaviivaan.

Rajaviivanäkymävalintojen tarkistaminen

Varmista, että rajaviivatulokset ovat odotetunlaisia. Luettelossa näytettävät sarakerajoitukset näkyvät myös luettelon alla olevassa ruudussa. Ruutu sisältää myös varianssitiedot rajaviivan ylä- ja alapuolella.

Huomautus: Viimeisimmän sijoituksen jälkeen portfolioon lisätyt investoinnit näkyvät rajaviivanäkymässä luettelon yläosassa. Investointien sijoitussarakkeessa on Ei sijoitusta. Tämän sijoituksen investointeja ei lasketa rajaviivanäkymän summiin. Sisällytä lisätyt investoinnit ajamalla sijoitussäännöt uudelleen.