Cómo configurar la vista Líneas de flotación

Utilice la vista de línea de flotación para establecer prioridades y racionalizar las inversiones de la cartera. La línea de flotación supone un punto de análisis en la lista de inversiones de la cartera. Por ejemplo, la línea de flotación podría aparecer donde se alcanza el destino de la restricción principal del presupuesto total. De forma predeterminada, las inversiones aprobadas con la fecha de finalización más reciente se clasifican en la parte superior de la lista en la vista. Las inversiones no aprobadas con fechas de finalización posteriores se colocan en la parte inferior.

Se pueden definir reglas a fin de configurar criterios personalizados para valorar las inversiones al principio. Al revisar la lista de inversiones durante las reuniones de planificación de la cartera con interesados, se puede evaluar cómo es la lista de trabajo con prioridades en comparación con las restricciones de cartera establecidas de los costes, beneficios y recursos a lo largo del tiempo. En función de los comentarios de los interesados, se puede ajustar manualmente el establecimiento de las prioridades para racionalizar las inversiones actuales y anular las reglas de valoración predeterminadas.

Por ejemplo, se puede determinar un destino de coste planificado para un plan de la cartera y establecer la configuración de la línea de flotación para que se ajuste a la restricción principal Coste planificado. La línea de flotación se muestra en la lista de inversiones en el punto donde se alcanza el destino del coste planificado. Todo lo que se encuentra por encima de la línea de flotación está dentro del coste planificado de la cartera y todo lo que se encuentra por debajo supera el coste planificado.

Aunque la restricción principal determina dónde aparece la línea de flotación en la lista, las reglas de valoración determinan qué inversiones aparecen por encima o por debajo de la línea de flotación. Se pueden anular manualmente los elementos que están por encima de la línea de flotación arrastrándola o arrastrando las inversiones a un lugar nuevo de la lista. Al cambiar la línea de flotación o las inversiones de la lista, se muestra la variación que resulta de las restricciones de destino y los totales de la cartera.

El siguiente diagrama describe cómo un gestor de la cartera configura la vista de línea de flotación.

La ilustración muestra los pasos para configurar una vista de línea de flotación.

Para configurar la vista de línea de flotación, se deben realizar estos pasos:

Revisión de los requisitos previos

Antes de intentar realizar los procedimientos de este escenario, se debe verificar que las tareas siguientes se han completado:

Revisar el escenario Primeros pasos de la gestión de carteras.
Seleccionar las inversiones de la cartera y sincronizar la cartera con información de CA Clarity PPM.
Crear todos los planes de la cartera que se deseen variar de la cartera.
Creación de los destinos para la cartera y los planes.

Configuración de las columnas de restricción para la vista de línea de flotación

Para mostrar la información que se desea en la vista de línea de flotación, se empieza configurando las columnas. Por ejemplo, para utilizar el coste planificado como la restricción principal a la que la línea de flotación realiza un seguimiento, se debe configurar la vista de línea de flotación para que muestre la columna Coste planificado. Las columnas que se agregan a la vista de línea de flotación dependen de las necesidades empresariales y de cómo se gestionan las inversiones.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
Haga clic en el menú desplegable Plan y seleccione la cartera o un plan de la cartera.
Haga clic en el icono Opciones y, después, en Configurar.
Aparecerá la página Diseño de la columna de lista.
En la lista Columnas disponibles, seleccione las columnas para la vista de línea de flotación y muévalas a la lista Columnas seleccionadas utilizando las flechas.
Nota: Si se han agregado totales de rol a los destinos, se puede seleccionar que el rol se muestre como una columna en la vista de línea de flotación. Por ejemplo, si se selecciona el administrador de la base de datos como un rol en la ficha Destinos de la cartera, se encontrará disponible la selección Rol, Administrador de la base de datos como selección de columna.
Haga clic en Guardar.
Si se desea una columna más ancha para una selección de columna, complete los pasos siguientes (opcional):
1. Abra el menú Sección de columna de lista y haga clic en Campos.
2. Haga clic en el icono Propiedades de la etiqueta de la columna.
3. Aumente el número en los campos Ancho de columna y haga clic en Guardar y volver.
4. Haga clic en Guardar y volver.
Nota: También se puede arrastrar el borde de columna en la vista de línea de flotación para aumentar o reducir la anchura.
Revise las columnas en la vista de línea de flotación y cámbielas según se necesite.
Nota: Arrastre la parte de Gantt de la vista de la derecha si sus nuevas columnas no son visibles. También se puede expandir o contraer el diagrama de Gantt mediante el icono que se encuentra en la parte superior de la lista.

Definición y aplicación de las reglas de valoración

Las reglas de valoración determinan dónde aparecen las inversiones en la lista de vista de línea de flotación. Se crea una valoración asignando ponderaciones a atributos de inversión que se aplican a las inversiones. Por ejemplo, se pueden ponderar inversiones aprobadas para que tengan una valoración más alta que las inversiones no aprobadas. Cuando se hacen cálculos de valoración para todas las inversiones, las aprobadas parecen más arriba en la lista de valoración. Cuantas más reglas de valoración se incluyan, más complejos serán los cálculos y más variables serán los resultados. Las reglas que se establecen para la valoración inicial se deben idear con cuidado.

La ponderación que asigna a los atributos es relativa. Se deben seleccionar los atributos de las inversiones que se van a valorar y asignarles una ponderación en función de las necesidades empresariales. La valoración inicial proporciona un punto de partida para una evaluación de la cartera o el plan. Para racionalizar la cartera, se deben mover manualmente las inversiones de la lista y ver los resultados de los cambios.

En los siguientes puntos se resume cómo configurar reglas de valoración:

Seleccione la restricción de la cartera principal para la línea de flotación. Por ejemplo, seleccione Coste planificado como la restricción principal. En este caso, la línea de flotación aparece en la lista donde se supera el importe de coste planificado para la cartera. De forma similar, seleccione Beneficio planificado como la restricción de la cartera principal. En este caso, la línea de flotación aparece en el punto en el que se realiza el beneficio planificado.
Seleccione los atributos de inversión disponibles en el nivel de cartera y asigne ponderaciones a los atributos. Se puede seleccionar de entre todos los atributos disponibles para todos los tipos de inversión que se incluyen en la cartera.
Para indicar más importancia, asigne una ponderación mayor al atributo. Para indicar menos importancia, asigne una ponderación menor. Por ejemplo, para indicar que el atributo % completado de una inversión tiene más importancia, se le asigna una ponderación mayor que a otros atributos.
Si se selecciona un atributo que es una búsqueda, se pueden asignar ponderaciones a los valores individuales de la búsqueda.

Nota: Cuando se crea un plan para una cartera, el plan hereda las reglas de valoración de la cartera. Cuando se copia un plan, el plan copiado hereda las reglas de valoración del plan original.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
Haga clic en el menú desplegable Plan y seleccione la cartera o un plan de la cartera.
Haga clic en Reglas de valoración y, a continuación, en Definir reglas de valoración.
Aparece la página Criterios de priorización.
En el campo Restricción principal, seleccione el atributo de inversión que la línea de flotación utiliza como restricción principal.
Por ejemplo, si se desea utilizar el coste planificado como restricción principal, seleccione Coste planificado. La línea de flotación se muestra cuando el destino de coste planificado se supera en la lista de inversiones.
Haga clic en Agregar.
Seleccione la casilla de verificación de cada atributo al que se desee aplicar reglas de valoración y haga clic en Agregar.
Los atributos aparecen en la página Criterios de priorización.
Para cada atributo, complete los pasos siguientes:
1. Seleccione el método de valoración.
2. Para indicar la ponderación, introduzca un valor numérico en el campo Ponderación de atributo.
  Por ejemplo, si el método de valoración es Preferible más bajo, el valor 1 de ponderación de atributo produce el mayor impacto posible.
  
  Nota: Si se selecciona un atributo que es una búsqueda, haga clic en Ponderación de valor de búsqueda en la fila del atributo con objeto de indicar una ponderación para cada valor de la búsqueda individual.
Cuando se completen las reglas de valoración de los atributos seleccionados, haga clic en Guardar y volver.
Haga clic en Reglas de valoración y, a continuación, en Ejecutar reglas de valoración.
Los cálculos para las reglas de valoración se completan y la lista de la vista de línea de flotación se vuelve a organizar. La línea de flotación se muestra en la lista en el punto donde la cartera supera la restricción principal.
Si la lista de inversiones es larga, haga clic en Buscar línea de flotación para desplazarse a la línea de flotación en la lista.

Verificación de las selecciones de la vista de línea de flotación

Se debe verificar que los resultados de línea de flotación son lo que espera. Todas las restricciones de columna que se muestran en la lista también se muestran en el panel a continuación de la lista. La visualización del panel proporciona información de variación sobre los totales que se encuentran por encima y por debajo de la línea de flotación.

Nota: Las inversiones agregadas a la cartera después de la última valoración aparecen en la parte superior de la lista en la vista de línea de flotación. A las inversiones se les asigna No clasificado en la columna Clasificación. Las inversiones con esta valoración no se incluyen en los totales de la vista de línea de flotación. Vuelva a ejecutar las reglas de valoración para incluir las inversiones que se acaban de agregar.