使用吃水線檢視來排定投資組合中投資的優先順序並合理化。 吃水線象徵的是投資組合投資清單的分析點。 例如，吃水線可能會出現在符合總預算主要限制目標處。 按預設，完成日期最新的已核准投資會排序在檢視的清單頂端。 完成日期較後的未核准投資則排序在底端。
您可以定義規則以設定自己的自訂條件，一開始便對投資進行評等。 當您在投資組合計劃會議中與利害關係人檢閱投資清單時，您可以評估在這段時間已排定優先順序的工作清單與成本、獲利和資源的設定投資組合限制的比較情況。 根據利害關係人提供的意見，您可以手動微調優先順序，以將目前的投資合理化，並且覆寫預先定義的評等規則。
例如，您可以為投資組合計劃決定計劃成本目標，然後設定吃水線限制以貼近主要限制計劃成本。 到達計劃成本目標時，便會在您的投資清單中顯示吃水線。 在吃水線以上的各項均在投資組合的計劃成本內，在吃水線以下的部份在超出計劃成本。
主要限制可決定吃水線在清單中的出現位置，評等規則則可決定應出現在吃水線的上方或下方的投資。 您可以拖曳吃水線本身或將投資拖曳到清單中的新位置，手動覆寫在吃水線以上的項目。 當您重新安排清單中的吃水線或投資時，便會顯示目標限制與您的投資組合總計之間的差異。
下圖說明投資組合經理如何建立吃水線檢視。
若要設定吃水線檢視，請執行這些步驟：
嘗試此案例中的程序之前，請確認完成下列任務：
為了顯示您要在吃水線檢視上顯示的資訊，請從設定這些欄開始。 例如，若要使用計劃成本作為吃水線追蹤的主要限制，請將吃水線檢視設定為顯示 [計劃成本] 欄。 您新增至吃水線檢視的欄，將因您的商務需求與管理投資的方式而有所不同。
請遵循以下步驟：
[清單欄配置] 就會顯示。
附註：如果您已將角色總計新增至目標，則可以選取角色以顯示為吃水線檢視上的欄。 例如，如果您在投資組合 [目標] 索引標籤上選取 DBA 作為角色，則名為「角色：DBA」的選項將會成為欄選項。
附註：您也可以在吃水線檢視上拖曳欄邊緣，以增加或減少寬度。
附註：如果看不到您的新欄，請將檢視的甘特圖部份拖曳至右側。 您也可以使用位於清單頂端的圖示來開或摺疊甘特圖。
評等規則決定投資出現在吃水線檢視清單上的位置。 您透過將加權指定給適合您的投資的投資屬性來建立評等。 例如，您可以讓已核准投資的加權評等較未核准投資來的高。 對所有投資進行評等計算時，已核准的投資在清單評等中出現的位置較高。 加入的評等規則愈多，計算方式便愈複雜，結果也更具多變性。 請仔細考慮對初始評等所設定的規則。
指派給屬性的加權是相對的。 選取投資屬性以加權並指定基於您的商務需求的加權。 初始評等可提供評估投資組合或計劃的起點。 為合理化您的投資組合，請在清單中手動移動投資，並查看變更的結果。
以下各點說明如何設定評等規則：
附註：為投資組合建立計劃時，該計劃會繼承投資組合的評等規則。 複製計劃時，複製的計劃會繼承原始計劃的評等規則。
請遵循以下步驟：
[優先順序標準] 頁面便會出現。
例如，若要使用計劃成本作為主要限制，請選取 [計劃成本 (財務)]。 超出您的投資清單中的計劃成本目標時，便會顯示吃水線。
屬性會出現在 [優先順序標準] 頁面上。
例如，如果評等方法為 [越低越好]，則屬性加權值 1 可產生最大的影響。
附註：如果您選取的屬性為查閱，在屬性列上按一下 [查閱值加權]，可為每個個別的查閱值指定加權。
評等規則的計算隨即完成，並且重新排序吃水線檢視上的清單。 投資組合超出主要限制時，便會在清單中顯示吃水線。
確認吃水線的結果符合您的預期。 您在清單中顯示的任何欄 限制也會在清單下的窗格中顯示。 在窗格中顯示可提供有關吃水線以上和以下部份總計的差異資訊。
附註：在上次評等之後新增至投資組合的投資，會出現在吃水線檢視上清單的最上方。 這些投資的 [評等] 欄會被指派為 NR (尚未評等)。 含有這項評等的投資不會被加入吃水線檢視總計中。 請重新執行評等規則，以將最新加入的投資加入。
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