本節包含以下主題：
建立 Portlet，顯示您希望檢視的資訊，並將 Portlet 放在個人儀表板上供檢視。 Portlet 可以以圖表或清單形式顯示資訊。
您可以視需要建立需多儀表板和 Portlet。 如果您有許多 Portlet 而不希望將其顯示在同一個頁面上，您可以建立索引標籤式的儀表板以包含額外頁面。
將儀表板資訊匯出為其他格式
您可以將儀表板的內容或顯示於儀表板中的 Portlet 的內容匯出到 Microsoft Excel 或 PowerPoint。 您可以將匯出的資料放在一個頁面中，尤其是將資訊匯出至 PowerPoint 以便進行簡報時。 另外，也可以將每個匯出的 Portlet 放在不同的頁面上，而非像在儀表板上一樣，將所有 Portlet 放在單一頁面上。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
儀表板共用
當您建立儀表板時，您即具有檢視與管理該儀表板的能力。 您可以與組織中的其他使用者、群組或 OBS 群組共用該儀表板。 如果您將自己的儀表板共用給其他使用者，儀表板也會顯示於共用使用者的個人儀表板清單中供檢視。
共用時可使用兩個選項：
個人化儀表板
您也可以允許使用者對顯示在使用者儀表板清單中的共用儀表板副本進行變更。 變更僅套用於該使用者看見的版本，其他使用者無法檢視變更。 這些變更會保留在使用者的副本中，直到儀表板擁有者或擁有管理員權限的使用者發佈變更為止。 後者可覆寫所有個人化的變更。
使用儀表板的存取權限
CA Clarity PPM 系統管理員可指派使用儀表板的存取權限。 以下是各種可供您使用儀表板與 Portlet 的存取權限：
存取權限為全域的。 導覽權限提供存取至 [個人] 功能表中的 [儀表板] 與 Portlet 連結。 建立權限可供您建立新的儀表板或 Portlet。
除了建立與使用儀表板的權限外，您必須擁有儀表板中顯示資訊的存取權限。 儀表板的存取權限不會自動包含專案資訊的存取權限。 如果您共用儀表板，您共用給的使用者也需要有檢視所共用資訊的權限。
附註：共用儀表板給使用者並不確保使用者能夠看見儀表板。 使用者必須擁有儀表板 - 導覽存取權限，才能在 [個人] 功能表中看見儀表板選項。 儀表板 - 導覽存取權限需要另行指派。
如果您擁有範本 CA Clarity PPM 系統 Portlet 的適當存取權限，您可以為您的儀表板選取並使用 Portlet。
儀表板與 Portlet 頁面比較
下表顯示儀表板與 Portlet 頁面針對 CA Clarity PPM 功能的比較。
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功能 |
儀表板 |
Portlet 頁面 |
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匯出結果 |
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與特定使用者共用 |
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頁面類型 |
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Portlet 配置 |
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下列案例顯示小組成員和小組經理可使用儀表板的方式。
小組成員 1：Karen
Karen 是負責追蹤多個專案之專案管理資訊的小組成員，她建立了一個包含索引標籤的儀表板。 從新儀表板的明細頁面，她建立了將顯示儀表板資料的 Portlet。 她建立的 Portlet 包含：
她設定自己的儀表板，決定每個索引標籤上要顯示哪些 Portlet。 然後，Karen 調整每個索引標籤上的 Portlet 配置，將 Portlet 拖放到索引標籤配置區段上的適當位置。 她為儀表板新增了一個篩選器，可同時篩選所有 Portlet 上的資訊。 完成儀表板後，她檢視儀表板，篩選所需的資訊，然後匯出至 PowerPoint 做為測試。
在每次的週會前，她檢視儀表板以監控每個所追蹤的專案，並匯出結果到 PowerPoint。 小組組長將 PowerPoint 投影片加入會議題綱中。
小組成員 2：Roberto
Roberto 是沒有建立儀表板權限的小組成員，他導覽到儀表板中。 Roberto 可以檢視小組經理共用給他的兩個儀表板：[安全開發小組] 和 [週工時輸入]。 Roberto 檢視 [安全開發小組] 儀表板。 也看到他被指派五個任務和三個錯誤。 他選按第一個任務以瞭解更多資訊並開始處理任務。
小組經理：Stan
Stan 是小組經理，他建立了一個儀表板並包含兩個索引標籤，分別是「小組工作」和「小組狀態」。 他在這些索引標籤中填入自己先前建立的 Portlet 以及他擁有存取權限的範本 CA Clarity PPM Portlet。 Stan 新增了下列的 Portlet：
Stan 不允許其他人個人化他的儀表板。 不過，他還是將儀表板共用給整個 OBS 開發單位以及高層管理小組，允許這些使用者在儀表板中檢視 Portlet。
設定儀表板前，請考慮以下事項：
協助判斷您是否需要索引標籤式頁面。
您可以計劃以圖表視覺化呈現，或以列和欄的方式以統計數字方式呈現。
有些使用者對於您放在 Portlet 中的資訊可能沒有權限。 此外，考慮您要給予哪位使用者儀表板的管理員權限。
請遵循以下步驟：
請遵循以下步驟：
儀表板清單頁面出現。
建立頁面就會顯示。
定義儀表板名稱。 這個名稱將顯示於儀表板的標題列上，及儀表板的清單頁面中。
定義儀表板的唯一文數字識別碼。
定義儀表板的目的並提供任何相關資訊。
指定儀表板為單一頁面或索引標籤式頁面。
指定您將儀表板共用給的使用者是否可以變更其儀表板清單中顯示的儀表板副本。 對儀表板所做的個人變更是進行變更之使用者的本機變更。 當儀表板的擁有者或擁有管理員權限的使用者發佈新的變更後，這些變更將被覆寫。
您必須開啟儀表板明細頁面，以完成儀表板配置。 從明細頁面您可以：
若要檢視明細頁面，請開啟 [首頁]，從 [個人] 按一下 [儀表板]，然後在出現的清單中按一下儀表板的名稱。
下圖顯示對於擁有兩個索引標籤的儀表板所顯示的儀表板明細頁面。 在 [內容] 與 [配置] 區段中，[必要條件] 索引標籤以反白標示於左方，而 Portlet 則新增到右方的索引標籤中。 使用索引標籤與 Portlet 的工具列顯示在工作區下方。 將滑鼠游標移動到工具列中的圖示以顯示其用途。
![顯示索引標籤的 Portlet 的 [儀表板內容與配置] 區段。](o1904453.png)
儀表板配置範本
若要配置儀表板，請選取範本配置，其中已決定一列中出現的 Portlet 數目，以及每個 Portlet 位置的寬度百分比。 接著，您可以新增 Portlet，並將其拖放到 [內容與配置] 區段中的位置。
配置範本為您顯示的儀表板提供一個參考。 Portlet 如果很大 (例如，一個網格 Portlet 包含許多欄)，可能會超過在一列中分配給該 Portlet 使用的空間。 在此情況下，Portlet 不會被截斷。 但在顯示儀表板時，系統會將 Portlet 移到另一列中，以容納較大的大小。 因此，顯示的儀表板可能看起來和您原先在 [內容與配置] 區段中設計的不一樣。
以下清單顯示可供儀表板使用的範本。
這個步驟說明如何新增 Portlet 到儀表板中。 此步驟假設已建立好儀表板和 Portlet。
請遵循以下步驟：
可用 Portlet 的清單頁面即出現。
明細頁面出現，在 [內容和配置] 區段的工作區中顯示 Portlet 圖示。
您可以將滑鼠游標移動到清單中的每個範本，瞭解所代表的欄格式。 您選取的範本決定儀表板上要顯示的欄數，以及分配給每欄的儀表板百分比。
這個步驟說明如何新增索引標籤與 Portlet 到儀表板中。 此步驟假設已建立好儀表板和 Portlet。
附註：建立儀表板時，您必須將 [類型] 指定為 [具有索引標籤的頁面]，才能將索引標籤新增到儀表板中。 如果未選取此選項，則無法新增索引標籤。
使用 [索引標籤：內容與配置] 區段管理儀表板的索引標籤。 以下清單說明此區段中所用圖示的目的：
將新的索引標籤新增到內容窗格中的索引標籤清單，或將現有 Portlet 新增到配置窗格中的索引標籤。
將索引標籤從儀表板中移除。
開啟索引標籤以供編輯。
在儀表板的顯示中，將索引標籤的位置上移。
在儀表板的顯示中，將索引標籤的位置下移。
開啟頁面以建立 Portlet。
請遵循以下步驟：
建立頁面就會顯示。
定義儀表板上顯示的索引標籤之名稱。
定義索引標籤的唯一文數字識別碼。
定義索引標籤的目的並提供任何相關資訊。
指定可檢視儀表板的使用者是否可以將此索引標籤個人化。 這些變更屬於變更者的本機變更。
請遵循以下步驟：
[內容和配置] 區段中的右窗格變更為顯示索引標籤中所有現有的設定。
可用 Portlet 的清單頁面即出現。
明細頁面出現，索引標籤的 Portlet 圖示會顯示在配置區。
您可以將滑鼠游標移動到清單中的每個範本，瞭解所代表的欄格式。 您選取的範本決定儀表板上要顯示的欄數，以及分配給每欄的儀表板百分比。
您可以與一位使用者、一組使用者或一個 OBS 群組共用儀表板。 當您共用時，儀表板將顯示於使用者的儀表板清單中以供檢視。 按預設，當您共用時，共用使用者僅擁有檢視權限。
您也可以將管理員權限指派給使用者。 這些權限可供使用者變更儀表板，並將儀表板發佈給所有能夠檢視儀表板的使用者。
請遵循以下步驟：
請遵循以下步驟：
儀表板管理員可將變更發佈到儀表板。 儀表板管理員發佈時，新變更將影響可檢視儀表板的每位使用者。 如果使用者將儀表板個人化，發佈的新變更將取代這些變更。
請遵循以下步驟：
出現的儀表板清單頁面將顯示您的儀表板。
儀表板明細頁面就會顯示。
請遵循以下步驟：
儀表板的明細頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
從儀表板移除 Portlet 不會將 Portlet 刪除，Portlet 仍會保留在 Portlet 清單頁面中。 若要永久刪除 Portlet，請從 Portlet 清單頁面中將 Portlet 刪除。
請遵循以下步驟：
儀表板的明細頁面就會顯示。
您可以將其他使用者共用給您的儀表板個人化。 您所做的變更只有您能看見，其他在自己電腦上檢視該儀表板的使用者無法看見。 如果儀表板的建立者修改並發佈儀表板，您的個人變更將遺失。
您可以將下列項目個人化：
請遵循以下步驟：
儀表板清單頁面出現。
儀表板就會顯示，以供檢視。
內容頁面就會顯示。
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