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Criar o processo de aprovação

É possível criar um processo de aprovação para definir as etapas pelas quais as solicitações de requisitos passam antes de serem aprovadas ou rejeitadas.

Importante: Configure todos os campos e opções listados nestas etapas. Mantenha os valores padrão dos outros campos que aparecem nessas etapas.

Siga estas etapas:

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema e clique em Configurar.

   A página de configuração do Salesforce.com é exibida.

2. Expanda Configuração de aplicativo, Criar, Fluxos de trabalho e aprovações, Processo de aprovação.
3. Selecione o requisito como o objeto para o qual você está criando o processo de aprovação.
4. Clique em Criar novo processo de aprovação.
5. Selecione Usar assistente de configuração padrão na lista suspensa.
6. Insira o processo de gestão de alterações no campo de nome do processo.
7. Clique em Avançar.
8. Clique em Avançar novamente para ignorar a etapa de definição dos critérios, já que todos os requisitos seguem o mesmo processo.
9. Vá para Registrar propriedades de edição e selecione Administradores OU o aprovador atualmente atribuído pode editar registros durante o processo de aprovação.
10. Clique em Avançar e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na seção Modelo de email.
11. Selecione Modelos de scrum na lista suspensa.
12. Clique em RequirementsApprovalEmailTemplate em Resultados da pesquisa e clique em Avançar.
13. Selecione os campos na lista a seguir e clique em Adicionar.
    • Custo real
    • Esforço real (em horas)
    • Idade
    • Categoria
    • Data de fechamento
    • Complexidade
    • Nível de confiança
    • Criado por
    • Número da versão atual
    • Descrição
    • Benefícios financeiros
    • Requisito pai (selecionar os primeiros dois campos com este nome)
    • Custo planejado
    • Esforço planejado (em horas)
    • Custo planejado versus custo real
    • Esforço planejado versus esforço real (em horas)
    • Prioridade
    • Problema
    • Custo restante
    • Esforço restante (em horas)
    • Estado
    • Status da versão
14. Os campos são exibidos na lista de campos selecionados, indicando quais campos são exibidos na página de aprovação. Os nomes dos campos Título e Proprietário já estão na lista Campos selecionados.
15. Clique em Avançar.
16. Selecione Grupos públicos na lista suspensa Pesquisar para especificar o tipo de remetente.
17. Selecione Public Group: todos os usuários internos da lista de remetentes disponíveis e clique em Adicionar.
18. Clique em Salvar.

    A página O que você quer fazer agora? a página é exibida.

19. Selecione Sim, desejo criar uma etapa de aprovação agora.
20. Clique em Ir para abrir a página Nova etapa de aprovação.

O processo de aprovação é criado. Na próxima etapa, você criará as etapas de aprovação.