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Création du processus d'approbation

Vous pouvez créer un processus d'approbation pour définir les étapes suivies par les demandes d'exigence avant leur approbation ou leur rejet.

Important : Configurez tous les champs et les options qui sont répertoriés dans ces étapes. Conservez les valeurs par défaut pour les autres champs qui s'affichent dans ces étapes.

Procédez comme suit:

1. Connectez-vous à Salesforce.com en tant qu'administrateur système et cliquez sur Setup.

   La page de configuration de Salesforce.com s'ouvre.

2. Développez App Setup, Create, Workflows & Approvals, Approval Process.
3. Sélectionnez Requirement comme objet pour lequel vous créez le processus d'approbation.
4. Cliquez sur Create New Approval Process.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez Use Standard Setup Wizard.
6. Entrez le processus de gestion des changements dans le champ Process Name.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Cliquez à nouveau sur Next pour ignorer l'étape de définition des critères puisque toutes les exigences suivent le même processus.
9. Accédez à Record Editability Properties et sélectionnez Administrators ou bien l'approbateur actuellement affecté peut modifier les enregistrements pendant le processus d'approbation.
10. Cliquez sur Next, puis sur l'icône de recherche Lookup dans la section Email Template.
11. Sélectionnez Scrum Templates dans la liste déroulante.
12. Cliquez sur RequirementsApprovalEmailTemplate à partir des résultats de la recherche, puis cliquez sur Next.
13. Sélectionnez les champs dans la liste suivante et cliquez sur Add.
    • Coût réel
    • Effort réel (en heures)
    • Age
    • Catégorie
    • Date de clôture
    • Complexité
    • Niveau de confiance
    • Créé(e) par
    • Numéro de la version actuelle
    • Description
    • Bénéfices financiers
    • Exigence parente (sélectionnez le premier des deux champs de ce nom)
    • Coût prévu
    • Effort prévu (en heures)
    • Coût prévu/réel
    • Effort prévu/effort réel (en heures)
    • Priorité
    • Problème
    • Coût restant
    • Effort restant (en heures)
    • Etat
    • Statut de la version
14. Les champs sont inclus dans la liste des champs sélectionnés avec une indication concernant les champs affichés sur la page d'approbation. Les champs Title et Owner sont déjà dans la liste de Selected Fields.
15. Cliquez sur Suivant.
16. Pour spécifier le type de soumetteur, allez dans la liste déroulante Search et sélectionnez Public Groups.
17. Sélectionnez le groupe public : All Internal Users à partir de la liste Available Submitters, puis cliquez sur Add.
18. Cliquez sur Save.

    La page What Would You Like To Do Now? s'affiche.

19. Sélectionnez Yes, I'd like to create an approval step now.
20. Cliquez sur Go! pour ouvrir la page New Approval Step.

Le processus d'approbation est créé. Vous créez les étapes d'approbation lors de l'étape suivante.