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Creación del proceso de aprobación

Se puede crear un proceso de aprobación para definir los pasos por los que las solicitudes de requisitos deben pasar antes de ser aprobadas o rechazadas.

Importante: Configure todos los campos y opciones que se mencionan en estos pasos. Conserve los valores predeterminados para los otros campos que aparecen en estos pasos.

Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Salesforce.com como administrador del sistema y haga clic en Setup.

   Se abrirá la página de configuración de Salesforce.com.

2. Expanda Configuración de aplicaciones, Crear, Flujos de trabajo y aprobaciones, Procesos de aprobación.
3. Seleccione Requirement como el objeto para el que se está creando el proceso de aprobación.
4. Haga clic en Crear nuevo proceso de aprobación.
5. En la lista desplegable, seleccione la opción para utilizar el asistente de configuración estándar.
6. Introduzca el Proceso de gestión de cambios en el campo Process Name.
7. Haga clic en Next.
8. Vuelva a hacer clic en Next para omitir el paso de configuración de criterios ya que todos los requisitos siguen el mismo proceso.
9. Vaya a Record Editability Properties y seleccione Administrators O el aprobador asignado actualmente podrá editar registros durante el proceso de aprobación.
10. Haga clic en Next y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda de la sección de plantillas de correo electrónico.
11. Seleccione Scrum Templates de la lista desplegable.
12. Haga clic en RequirementsApprovalEmailTemplate, en los resultados de la búsqueda, y haga clic en Next.
13. Seleccione los campos en la lista siguiente y haga clic en Add.
    • Actual Cost (Coste real)
    • Actual Effort (in hours) (Esfuerzo total real (horas))
    • Age (Edad)
    • Categoría
    • Closed Date (Fecha de cierre)
    • Complejidad
    • Nivel de confianza
    • Creado por
    • Número de versión actual
    • Descripción
    • Beneficios financieros
    • Parent Requirement (Requisito principal). Debe seleccionarse el primero de los dos campos con este nombre.
    • Planned Cost (Coste planificado)
    • Planned Effort (in hours) (Esfuerzo planificado (en horas))
    • Coste planificado vs coste real
    • Planned vs Actual Effort (in hours) (Planificado frente a Esfuerzo real (en horas))
    • Prioridad
    • Problem (Problema)
    • Remaining Cost (Coste restante)
    • Remaining Effort (in hours) (Esfuerzo restante (en horas))
    • Estado
    • Estado de la versión
14. Los campos aparecen en la lista Selected Fields que indica qué campos aparecen en la página de aprobación. Los nombres de los campos Title y Owner están ya en la lista Selected Fields.
15. Haga clic en Next.
16. Seleccione Public Groups en la lista desplegable de búsqueda para especificar el tipo de emisor.
17. Seleccione el grupo público All Internal Users de la lista de emisores disponibles y haga clic en Add.
18. Haga clic en Guardar.

    La página What Would You Like To Do Now? What Would You Like To Do Now?

19. Seleccione Yes, I'd like to create an approval step now.
20. Haga clic en Go! para abrir la página del nuevo paso de aprobación.

El proceso de aprobación se crea. En el paso siguiente, se crearán los pasos de aprobación.