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添加合同方

合同方是在“合同方详细信息”页面中创建的。

在添加合同方时，您可以：

• 将该合同方添加到一个或多个合同方组中。
• 确定哪些用户可以查看该合同方。

注意：

• 仅角色包括添加合同方权限的用户可以执行此操作。
• 新合同方将自动添加到“所有”合同方组中。 当为用户分配对所有合同方的访问权限时，可以使用“所有”合同方组。

如果您要添加的合同方的详细信息类似于某个现有合同方，则可以通过复制该现有合同方来创建新合同方。 有关详细信息，请参阅复制合同方。

完成以下步骤：

1. 在“合同方”页面中，单击“新增”。

   将打开“合同方详细信息”页面。

2. 在“名称”中，输入合同方的名称。
3. 在“说明”中，输入合同方的说明。
4. 在“合同方类型”中，选择合同方的类型：客户、内部提供方、内部接收方或提供方。

   大型组织内部的 IT 部门就是一个内部提供方的示例，该部门就其服务与其他部门签订合同。

5. 在“注册日期”中，输入此合同方的注册日期。 （默认情况下，会打开当前日期。）

   注意：您可以通过单击 从日历中选择日期。

6. [可选]。 在“类”中，选择某个字母来表示合同方的优先级。
7. [可选]。 在“地址”中，输入合同方的邮箱地址。
8. [可选]。 在“国家/地区”中，输入国家/地区。
9. [可选]。 在“州/省”中，输入州/省。
10. [可选]。 在“电话号码”中，输入合同方的主要电话号码。
11. [可选]。 在“其他电话号码”中，输入其他电话号码。
12. [可选]。 在“传真”中，输入合同方的传真号码。
13. [可选]。 在“电子邮件地址”中，输入电子邮件地址。
14. 在“联系信息”中，输入关于合同方的任何其他联系信息，输入合同方的电子邮件。
15. 在“合同方组的成员”中，从“可用”列表中选择合同方应当属于的合同方组（如果可用），然后单击 ，或者双击该合同方组。 该合同方组将移动到“成员”列表中。
16. 在“权限”中，选择允许从“可用用户”列表中查看合同方的用户，然后单击 ，或者双击该用户。 该可用用户将移动到“允许的用户”列表中。

    注意：只有此列表中的用户可以查看与新合同方的详细信息、合同和报告有关的信息。 其他用户不知道此合同方的存在。

17. 在“默认的座席数量”中，输入为此合同方定义的合同的默认座席数量。
18. 在“注释”中，输入关于合同方的任何附加信息。
19. 单击“保存”。 该新合同方将添加到系统和“所有”合同方组中。