契約関係者の追加

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契約関係者の追加

契約関係者は、［契約関係者詳細］ページから作成されます。

契約関係者の追加時には、以下のことが可能です。

契約関係者を 1 つ以上の契約関係者グループに追加できます。
契約関係者を表示することができるユーザを決定できます。

注：

役割に契約関係者を追加するための権限が含まれるユーザのみが可能です。
新規契約関係者は、［すべての契約関係者］グループに自動的に追加されます。［すべての契約関係者］グループは、ユーザをすべての契約関係者に割り当てるときに使用できます。

追加する契約関係者に類似した詳細を持つ契約関係者が存在する場合、既存の契約関係者を複製して新規追加できます。詳細については、「契約関係者の複製」を参照してください。

次の手順に従ってください：

［契約関係者］ページで［新規追加］をクリックします。
［契約関係者詳細］ページが表示されます。
［名前］に契約関係者の名前を入力します。
［説明］に契約関係者の説明を入力します。
［契約関係者タイプ］で、［顧客］、［内部プロバイダ］、［内部利用者］または［プロバイダ］から、契約関係者のタイプを選択します。
内部プロバイダの一例は、ほかの部門のサービスを請け負う大企業の IT 部門です。
［登録日］に、契約関係者の登録日を入力します（デフォルトでは、現在の日付が開きます）。
注：をクリックして、カレンダから日付を選択することができます。
（オプション）［クラス］で、契約関係者の優先度を表す文字を選択します。
（オプション）［住所］に契約関係者の住所を入力します。
（オプション）［国］に国を入力します。
（オプション）［都道府県］に都道府県を入力します。
（オプション）［電話番号］に契約関係者の主要な電話番号を入力します。
（オプション）［追加の電話番号］に追加の電話番号を入力します。
（オプション）［ファックス］に契約関係者のファックス番号を入力します。
（オプション）［電子メールアドレス］に電子メールアドレスを入力します。
［連絡先情報］で、契約関係者の追加の連絡先情報を入力し、契約関係者の電子メールを入力します。
［契約関係者グループのメンバ］で、［利用可能］リストから契約関係者が属すべき契約関係者グループ（利用可能な場合）を選択してをクリックするか、契約関係者グループをダブルクリックします。契約関係者グループがリストの［メンバ］に移動します。
［権限］で、［利用可能なユーザ］リストから契約関係者を表示することが許可されたユーザ（複数可）を選択してをクリックするか、ユーザをダブルクリックします。利用可能なユーザは［許可されたユーザ］リストに移ります。
注：このリスト内のユーザのみが、新規契約関係者の詳細、契約、およびレポートに関する情報を表示することができます。その他のユーザが、この契約関係者の存在を認識することはありません。
［デフォルト契約者数］に、この契約関係者用に定義された、契約のデフォルト契約者数を入力します。
［メモ］に、契約関係者に関する追加情報を入力します。
［保存］をクリックします。新規契約パーティが、システムおよび［すべての契約関係者］グループに追加されます。