- Klicken Sie im Hauptmenü auf Berichte->Berichtsordner.
Die Seite "Berichtsordner" wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Neu hinzufügen, und wählen Sie Freiformbericht.
Die Seite Eigenschaften des Freiformberichts wird angezeigt.
- Geben Sie im Feld Name einen Namen für den Freiformbericht ein.
Hinweis: Verwenden Sie für Freiformberichte Namen mit beschreibendem Charakter. Auf diese Weise können Sie sie in der Liste Berichte leicht wiederfinden.
- Wählen Sie unter Visualisierung aus, wie viele Ergebnisse im Bericht angezeigt werden sollen (Standard oder Heatmap).
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den Freiformbericht ein.
- Wählen Sie unter "Diagrammoptionen" in der Liste "Automatisch skalieren" aus, wie die Y-Achse im Diagramm skaliert werden soll.
- Wählen Sie unter Ordner den Ordner aus der Drop-down-Liste aus, zu dem Sie den Freiformbericht hinzufügen möchten.
- Wählen Sie unter "Eigentümer" den Eigentümer des Berichts aus. Der Anwender oder die Anwendergruppe, der oder die Eigentümer eines Berichts ist, kann den Bericht bei Bedarf in der Liste der gespeicherten Berichte anzeigen und ändern.
Hinweis: Diese Drop-down-Liste ist beim Erstellen eines neuen Freiformberichts aus dem Ordner Meine Berichte gesperrt.
- Wählen Sie unter "Berechtigte Anwender" einen oder mehrere Anwender aus der Liste "Verfügbar", die den Freiformbericht anzeigen dürfen, und klicken Sie auf den Pfeil oder doppelklicken Sie auf den Anwender.
Die Anwender werden in die Liste "Eingeschlossen" verschoben.
- Klicken Sie unter "Planung" auf "Bearbeiten", um den Freiformbericht zu planen.
Das Fenster "Planung" wird geöffnet. Für weitere Informationen siehe Planen eines Freiformberichts.
- Geben Sie unter Verbindungsstring den String ein, der für die Verbindung mit der Datenbank erforderlich ist, an die die Abfrage gerichtet wird. Zum Beispiel:
Provider=MSDASQL;DSN=Excel; UID=userid;PWD=password
In diesem Beispiel ist @UID der Parameter für den Anwendernamen und @PWD für das Passwort.
Hinweis: Lassen Sie das Feld Verbindungsstring leer, um die <o>-Datenbank zu verwenden.
- Geben Sie unter "Abfrage" die für den Zugang zu den benötigten Daten erforderliche SQL-Abfrage ein. Ein gültiger Abfragestring, der drei Kontaktfelder der Tabelle mit Namen "t_contacts" zurückgibt, sieht zum Beispiel so aus:
SELECT contact_first_name, contact_last_name, contact_mobile FROM t_contacts
Wenn der Bericht erstellt wird, kann der Anwender den Kontakttyp eingeben, den die Ergebnisse ausweisen sollen. Jedes Ergebnis gibt den Vornamen, Nachnamen und die Handynummer der Kontaktperson zurück.
– ODER –
Klicken Sie auf "Ersteller der Abfrage öffnen", um das Tool "Ersteller der Abfrage" zu öffnen, das beim Erstellen der SELECT-Anweisung hilft. Für weitere Informationen siehe Schritt Schnittstelle der Datenquelle.
- Geben Sie unter Parameter den als Variable in der Abfrage zu verwendenden angezeigten Namen ein (disp_name).
Wenn der Freiformbericht generiert wird, wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie die Werte für alle definierten Variablen auswählen können. So können Sie zum Beispiel einen einzigen Freiformbericht erstellen, den Sie für jede Vertragspartei verwenden können, indem Sie diesen Wert einfach als Variable in der Abfrage definieren.
- Klicken Sie unter "Zugehörige Berichte" auf "Hinzufügen".
Das Fenster "Zielbericht suchen" wird eingeblendet.
- Klicken Sie auf einen Ordner, und wählen Sie die zugehörigen Berichte aus, die in den Freiformbericht aufgenommen werden sollen.
Hinweis: Klicken Sie auf 
, um alle Berichte im Ordner auszuwählen, oder auf 
, um alle Kontrollkästchen zu deaktivieren.
- Klicken Sie auf OK. Die Berichte werden hinzugefügt und im Listenfeld "Zugehörige Berichte" angezeigt.
- Sie können die Reihenfolge der Listenfelder ändern, indem Sie einen zugehörigen Bericht auswählen und die Pfeile anklicken. Die Reihenfolge der zugehörigen Berichte auf der Liste bestimmt die Reihenfolge, in der die Berichte angezeigt werden (von rechts nach links oder von oben nach unten).
Hinweis: Sie können einen zugehörigen Bericht aus dem Listenfeld "Zugehörige Berichte" entfernen, indem Sie ihn auswählen und auf "Entfernen" klicken.
- Klicken Sie auf "Speichern", um den Freiformbericht zu speichern und zur Seite "Berichtsordner" zurückzukehren.
- Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Prozess anzuhalten, und kehren Sie zur Seite "Berichtsordner" zurück.
