Definición de la estructura empresarial › Multicliente › Cómo usar la opción multicliente › Creación de grupos de clientes

Creación de grupos de clientes

Puede utilizar el producto para crear un grupo de clientes.

Procedimiento para crear un grupo de clientes

1. En la ficha Administración, seleccione Gestión de seguridad y de roles.
2. Haga clic en Grupos de clientes.

   Aparecerá la Lista de grupos de clientes.

   Nota: La opción Gestión de seguridad y de roles, Grupos de clientes está disponible solamente cuando la función multicliente está instalada (ya sea activada o configurada).

3. Haga clic en Crear nuevo.

   Aparecerá la página Crear nuevo grupo de clientes.

4. Rellene los siguientes campos:

   Nombre de grupo de clientes

   Muestra el nombre del grupo de clientes seleccionado.

   Estado de registro

   Establece el grupo de clientes como activo o inactivo.

   Descripción

   Muestra una descripción del grupo de clientes.

5. Haga clic en Guardar.

   Se crea el grupo de clientes.

6. Cierre la ventana.

   Aparecerá la Lista de grupos de clientes.

7. Haga clic con el botón secundario en la lista de clientes y seleccione Actualizar.

   La Lista de grupos de clientes se actualiza.

8. Haga clic en Actualizar clientes en la página Detalles de grupo de clientes para agregar miembros de cliente al grupo.