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Automatisches Delegieren eigener Aufträge mit ausstehenden Aktionen

Sie können optional die automatische Delegierung verwenden, um festzulegen, dass alle Ihre zuletzt zugewiesenen oder übertragenen Aufträge mit ausstehenden Aktionen automatisch an einen anderen Benutzer delegiert werden. Die automatische Delegierung ist besonders nützlich für Manager, die Aufträge überwachen, diese jedoch nicht unmittelbar bearbeiten. Die automatische Delegierung ist darüber hinaus auch für Benutzer hilfreich, die aufgrund von Geschäftsreisen, Urlaub etc. nicht im Büro sind. Mithilfe der automatischen Delegierung wird also sichergestellt, dass Aufträge rechtzeitig bearbeitet werden.

Damit die automatische Delegierung für einen angeforderten Service ordnungsgemäß funktioniert, muss die Prozessdefinition für den Service den Auftrag einer Gruppe zuweisen, bevor der Auftrag einem einzelnen Benutzer zugewiesen wird. Ansonsten werden Aufträge mit ausstehenden Aktionen für den Service möglicherweise falsch automatisch an einen Benutzer delegiert, obwohl sie einer Gruppe zugewiesen wurden, was zu einem Fehler im Genehmigungs- oder Abwicklungsprozess führen kann.

Hinweis: Die Zugriffssteuerungsoption "Zugriffssteuerung: Auftrag für automatische Delegierung über Benutzerprofil zulassen" unter "Administration" > "Konfiguration" legt fest, ob Benutzer entsprechend den Benutzerrollen, die Zugriff auf die Benutzeroberflächen der Benutzerverwaltung haben, die Einstellungen für die automatische Delegierung anzeigen und ändern können. Weitere Informationen finden Sie in den Konfigurationseinstellungen der Administration, die im Implementierungshandbuch dokumentiert sind.

So delegieren Sie eigene Aufträge mit ausstehenden Aktionen automatisch

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den oberen rechten Bildschirmbereich, und klicken Sie neben "Hilfe" auf die Schaltfläche "Profil".

   Das Fenster "Benutzerprofil" wird angezeigt. Die Felder sind schreibgeschützt.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".

   Die Felder des Fensters werden zur Bearbeitung geöffnet, und der Titel des Fensters ändert sich in "Benutzerprofil bearbeiten".

3. Klicken Sie auf das Symbol mit dem nach unten zeigenden Pfeil neben der Überschrift "Autom. Delegierung anfordern".

   Die Einstellung "Autom. Delegierung anfordern" wird für Ihre Benutzer-ID geöffnet, so dass Sie sie anzeigen und bei Bedarf ändern können.

4. Klicken Sie auf das rote Minuszeichen-Symbol, um eine vorhandene automatische Delegierung (sofern zutreffend) zu entfernen.
5. Klicken Sie auf das Vergrößerungsglassymbol, um die automatische Delegierung hinzuzufügen oder zu ändern.

   Das Dialogfeld "Benutzer suchen und auswählen" wird eingeblendet.

6. Überprüfen Sie die Liste der Benutzer.

   Hinweis: Der Bereich "Benutzer suchen" basiert entweder auf der Administrationskonfiguration aller Benutzer (global) oder nur auf der von Benutzern im selben Geschäftsbereich. Einzelheiten zur Einstellung dieser Konfiguration finden Sie in den Abschnitten zum Optionsmenü "Administration" > "Konfiguration" im Kapitel "Konfigurieren" des Implementierungshandbuchs.

7. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers, den Sie für die automatische Delegierung festlegen möchten.

   Das Dialogfeld wird geschlossen, und Sie kehren zum Fenster "Benutzerprofil bearbeiten" zurück. Der von Ihnen ausgewählte Benutzer ist im Feld "Delegieren" aufgeführt.

8. Überprüfen Sie, dass der korrekte Benutzer für die automatische Delegierung ausgewählt wurde, und klicken Sie auf "OK".
9. Klicken Sie auf "Fertig".

   Sie kehren zu dem ursprünglichen Fenster zurück, das offen war, bevor Sie auf die Schaltfläche "Profil" geklickt haben.

Alle neuen Aufträge mit ausstehenden Aktionen für Ihre Benutzer-ID werden automatisch an den im Feld "Delegieren" genannten Benutzer delegiert.