- Allgemeine Kontoinformationen
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Kontoname: obligatorisches Feld. Der Kontoname muss eindeutig sein.
Eröffnungsdatum: Datum (in Ortszeit), zu dem das Konto als Teil Ihrer Organisationsstruktur angesehen wird (obligatorisches Feld)
Status: mögliche Auswahloptionen: "Offen" oder "Geschlossen".
Hinweis: Ein geschlossenes Konto kann keinen Service anfordern oder abonnieren. Rechnungen können für ein geschlossenes Konto nicht ausgeführt werden, nachdem der letzte Abrechnungsdurchlauf für den Zeitraum, in dem das Konto geschlossen war, beendet wurde.
E-Mail (optional)
Website (optional)
Zeitzone: Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.
- Primäre Kontaktinformationen
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In diesen Feldern sind keine Eingaben möglich. Sie geben den Benutzer an, der als primärer Kontakt für das Konto fungiert. In diesem Abschnitt können Sie folgende Funktionen ausführen:
- Sie können den primären Kontakt in der Liste vorhandener Benutzer durch Klicken auf das Vergrößerungsglassymbol "Nach Kontakt suchen" auswählen.
- Sie können den vorhandenen Benutzer löschen, indem Sie auf das Papierkorbsymbol "Kontakt entfernen" klicken. Auf diese Weise ist kein primärer Kontakt mehr vorhanden.
- Kontaktinformationen
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In diesen Feldern werden die Details über den Ort angezeigt, der als Standort für das Konto fungiert.
Hinweis: Standorte werden von allen CA-Produkten mit gemeinsamer Nutzung derselben MDB gemeinsam genutzt. Folglich sollten Sie Kontaktinformationen nur mit Bedacht ändern.
In diesem Abschnitt können Sie folgende Funktionen ausführen:
- Sie können in der Liste vorhandener Orte durch Klicken auf das Vergrößerungsglassymbol "Nach Standort suchen" einen entsprechenden Standort auswählen. Im eingeblendeten Fenster "Standorte suchen" können Sie Standorte suchen, auswählen oder löschen.
- Sie können den bestehenden Standort durch Klicken auf das Papierkorbsymbol "Auswahl von 'Standort' aufheben" löschen, damit kein Standort mehr vorhanden ist. Nach dem Löschen des Standorts können Sie Informationen zum Hinzufügen eines neuen Standorts eingeben.
- Sie können durch Klicken auf das Symbol "Neuer Standort" einen neuen Standort hinzufügen. Die Felder für den Standort können jetzt bearbeitet werden. Durch Klicken auf "OK" wird unter Verwendung des Standortnamens und weiterer Details ein neuer Standort erstellt und dieser als Standort des Geschäftsbereichs bestimmt.
- Sie können den zugewiesenen Standort durch Klicken auf das Symbol "Standort bearbeiten" bearbeiten. Die Felder für den Standort können jetzt bearbeitet werden. Durch Klicken auf "OK" wird der Standort unter Verwendung des Standortnamens und weiterer Details aktualisiert und als Standort des Geschäftsbereichs bestimmt.
- Kontoeinstellungen
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In der Liste "Benutzer" werden die dem entsprechenden Konto zugeordneten Benutzer aufgelistet. Auf zugeordnete Benutzer wird verwiesen, wenn für CA Service Accounting eine benutzerbezogene, verwendungsbasierte Abrechnung genutzt wird.
In diesem Abschnitt können Sie folgende Funktionen ausführen:
- Sie können dem Konto durch Klicken auf das Vergrößerungsglassymbol "Benutzer auswählen" einen Benutzer hinzufügen. Im eingeblendeten Fenster "Benutzer durchsuchen" können Sie Benutzer suchen und auswählen.
- Sie können einen Benutzer aus dem Konto löschen, indem Sie diesen in der Liste "Benutzer" auswählen und auf das Papierkorbsymbol "Ausgewählte Benutzer entfernen" klicken.
- Hinweis: Wenn ein Benutzer zum ersten Mal einen neuen Auftrag erstellt, wird für diesen Benutzer ein auftragsbezogenes Benutzerkonto erstellt.