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Hinzufügen einer statischen Rechnungsgruppe

Statische Rechnungsgruppen enthalten eine Kontenliste mit Konten, die der Gruppe manuell zugewiesen wurden. Einer statischen Rechnungsgruppe zugewiesene Konten können keiner anderen Gruppe zugewiesen werden. Sämtliche einer Rechnungsgruppe zugewiesene Konten bleiben so lange mit dieser verknüpft, bis sie explizit entfernt oder aus dem System gelöscht werden. Die Kontoliste für aktive Gruppen können Sie zusätzlich erweitern, indem Sie Konten direkt auswählen und der Gruppe hinzufügen.

So fügen Sie eine Rechnungsgruppe hinzu

1. Wechseln Sie im Hauptmenü in die "Verrechnung", wählen Sie "Rechnungen", und klicken Sie auf "Gruppen", um die Liste der für den aktuellen Geschäftsbereich erstellten Rechnungsgruppen anzuzeigen. Um den Geschäftsbereich zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftsbereich ändern" und wählen im Dialogfeld "Geschäftsbereiche suchen" den gewünschten Geschäftsbereich aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
3. Das Fenster "Neue Rechnungsgruppen hinzufügen" wird angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsgruppeninformationen ein.
   • Geschäftsbereich - Gibt den Geschäftsbereich an, dem die Gruppe hinzugefügt wird.
   • Gruppenname - Der Name der Rechnungsgruppe, die erstellt wird.
   • Dynamisch - Gibt den Gruppentyp an. Sollte in diesem Fall nicht ausgewählt werden, da Gruppen standardmäßig statisch sind.
   • Bemerkungen - Hier können Sie Bemerkungen hinzufügen (optional).
5. Geben Sie Informationen zum Verrechnungsprofil ein.
   • Abrechnungszeitraum - Gibt den Abrechnungszeitraum für ein Konto an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: "Täglich", "Wöchentlich" und "Monatlich". Dieses Feld wird zusammen mit dem Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" verwendet.
   • Intervall im Abrechnungszeitraum - Wird zusammen mit dem Feld "Abrechnungszeitraum" verwendet und gibt die Anzahl der Abrechnungszeiträume an, die vergehen müssen, bevor ein Konto abgerechnet wird.

     Beispiel: Um für ein Konto die vierteljährliche Abrechnung festzulegen, wählen Sie im Feld "Abrechnungszeitraum" die Option "Monatlich" und geben anschließend im Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" den Wert "3" ein.

   • Beginn der Periode - Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil beginnen soll. Sie haben die Auswahl zwischen dem Datum der Erstellung der Abteilung, dem Datum der Eröffnung des Kontos oder dem aktuellen Datum, d. h. dem Datum der Erstellung des Verrechnungsprofils.
   • Ende der Periode - Gibt das Datum an, an dem die Abrechnungsperiode für das Verrechnungsprofil enden soll.
   • Standard-Fälligkeit in Tagen - Berechnet, wie viele Tage nach dem Rechnungsdatum die Zahlung fällig wird.
6. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Gruppenbestätigung". Wenn alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf "Weiter". Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf "Zurück".
7. Das Fenster "Kontenliste" wird angezeigt. Hier können Sie Ihrer neu erstellten Rechnungsgruppe Konten hinzufügen. Klicken Sie auf "Konten hinzufügen", wählen Sie alle Konten aus, die Sie der Kontenliste hinzufügen möchten, und verschieben Sie die Konten entsprechend. Wenn Sie der Spalte "Zu speichernde Konten" alle ausgewählten Konten hinzugefügt haben, klicken Sie auf "OK".
8. Klicken Sie auf "Weiter".
9. Wenden Sie die entsprechenden Planer-Einstellungen unter Angabe des Rechnungsdatums und der Zeitzone an.
10. Legen Sie den Status auf "Aktiv" fest.
11. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

    Im daraufhin geöffneten Fenster "Rechnungsgruppen" wird nun die neu erstellte Gruppe angezeigt.