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Carregar e enviar documentos para revisão

Você pode usar o processo Revisão do documento para submeter os documentos relacionados ao projeto ao processo de revisão e aprovação. Esse processo é iniciado quando a categoria está definida como Proposta ou Operações, e o status do documento está definido como "Enviado".

Siga estas etapas:

  1. Abra o projeto.

    A página Propriedades é exibida.

  2. Clique em Colaboração.

    A página de colaboração é exibida.

  3. Abra o menu Propriedades e clique em Adicionar documentos.

    A página de adição de vários documentos é exibida.

  4. Preencha os seguintes campos nessa página:
    Local atual

    Exibe o local atual do documento.

    Selecionar arquivos

    Especifica os arquivos que estão sendo adicionados à pasta.

    Limite: cinco arquivos de cada vez

    Status

    Especifica o status do documento.

    Valores: Enviado, Aprovado ou Rejeitado

    Inicia o processo de revisão: enviado

    Categoria

    Especifica a categoria do documento.

    Valores: Proposta, Planejamento, Desenvolvimento, Implementação e Operações

    Inicia o processo de revisão: Proposta ou Operações

    Data de criação

    Define a data em que o documento é carregado.

    Proprietário

    Define o proprietário que gerencia o documento. O recurso verifica se o documento está devidamente gerenciado e acompanhado durante todo o seu ciclo de vida.

    Acesso

    Indica o tipo de acesso do documento.

    Valores:

    • Todos os participantes. Indica a concessão do acesso de leitura/gravação na pasta a todos os participantes do grupo.
    • Selecionar participantes. Indica que os recursos individuais são do grupo de participantes existente.

    Padrão: todos os participantes

    Permitir que não participantes acessem o documento

    Indica que não participantes podem acessar o documento.

    Padrão: desmarcado

    Ativar check-out

    Indica se os recursos com o acesso apropriado podem fazer check-out e editar o documento.

    Padrão: selecionado

    Ativar versionamento

    Indica que os recursos com o acesso apropriado podem criar outra versão do documento.

    Padrão: selecionado

    Notificar recursos/grupos

    Indica se os recursos que têm acesso aos arquivos são notificados quando os documentos forem adicionados.

    Padrão: desmarcado

    Descrição

    Define a descrição do documento.

    Comentários

    Especifica quaisquer comentários sobre o documento.

  5. Clique em Adicionar.

    O documento é carregado e enviado para revisão.