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Adicionar uma parte contratual

As partes contratuais são criadas na página Detalhes da parte contratual.

Ao adicionar uma parte contratual é possível:

• Adicionar a parte contratual a um ou mais grupos de partes contratuais.
• Determinar quais usuários podem exibir a parte contratual.

Observações:

• Somente um usuário cuja função inclui a permissão para adicionar partes contratuais pode fazê-lo.
• As novas partes contratuais são automaticamente adicionadas ao grupo Todas as partes contratuais. O grupo Todas as partes contratuais pode ser usado ao atribuir aos usuários acesso a todas as partes contratuais.

Se houver uma parte contratual que tenha detalhes semelhantes aos da que você deseja adicionar, é possível duplicar a parte contratual existente para criar uma nova. Para obter mais informações, consulte o tópico Duplicando uma parte contratual.

Siga estas etapas:

1. Na página Partes contratuais, clique em Adicionar.

   A página Detalhes da parte contratual é aberta.

2. Em Nome, digite o nome da parte contratual.
3. Em Descrição, digite uma descrição para a parte contratual.
4. Em Tipo de parte contratual, selecione o tipo de parte contratual: Cliente, Fornecedor interno, Destinatário interno ou Fornecedor.

   Um exemplo de um fornecedor interno é o departamento de TI de uma grande organização que contrata seus serviços para outros departamentos.

5. Em Data do registro, digite a data do registro desta parte contratual. (Por padrão, a data atual é aberta).

   Observação: é possível selecionar uma data do calendário clicando em .

6. [Opcional]. Em Classe, selecione uma letra para representar a prioridade da parte contratual.
7. [Opcional]. Em Endereço, digite o endereço para correspondência da parte contratual.
8. [Opcional]. Em País, digite o país.
9. [Opcional]. Em Estado, digite o estado.
10. [Opcional]. Em Número de telefone, digite o número de telefone principal da parte contratual
11. [Opcional]. Em Número de telefone adicional, digite um número de telefone adicional.
12. [Opcional]. Em fax, digite o número de fax da parte contratual
13. [Opcional]. No campo Endereço de email, digite o endereço de email.
14. Em Informações de contato, digite qualquer informação de contato adicional sobre a parte contratual, digite o email da parte contratual.
15. Em Integrante de grupos de partes contratuais, selecione os grupos de partes contratuais aos quais a parte contratual deverá pertencer (se disponível), na lista Disponível e clique em , ou clique duas vezes no grupo de partes contratuais. O grupo de partes contratuais é movido para a lista Integrante de.
16. Em Permissões, selecione os usuários que têm permissão para exibir a parte contratual na lista Usuários disponíveis e clique em , ou clique duas vezes no usuário. Os usuários disponíveis são movidos para a lista Usuários autorizados.

    Observação: somente os usuários desta lista podem exibir informações relacionadas aos detalhes, contratos e relatórios da nova parte contratual. Os outros usuários não estão cientes de que esta parte contratual existe.

17. Em Número padrão de participantes, digite o número padrão de participantes dos contratos definidos para esta parte contratual.
18. Em Notas, digite qualquer informação adicional sobre a parte contratual.
19. Clique em Salvar. A nova parte contratual é adicionada ao sistema e ao grupo Todas as partes contratuais.