Report › Tipi di report › Panoramica dei booklet › Pianificazione di un booklet

Pianificazione di un booklet

È possibile distribuire booklet automaticamente alle parti interessate nel contratto tramite posta elettronica e/o a una cartella in rete a intervalli pianificati. La pianificazione di un booklet può essere eseguita in una sola volta o a intervalli regolari tramite Schema di ricorrenza.

Nota: per pianificare un booklet sono richiesti diritti da amministratore con privilegi avanzati.

Per pianificare un booklet

1. Nella pagina Proprietà booklet, da Pianificazione, fare clic su Modifica.

   Viene visualizzata la pagina Pianificazione.

2. Nella finestra Destinatario, selezionare una o entrambe le opzioni seguenti:
   • Destinatari di posta elettronica per inviare il report pianificato tramite posta elettronica. Immettere l'indirizzo dei destinatari di posta elettronica nel campo fornito. È possibile immettere più indirizzi separati da uno spazio o un punto e virgola.
   • File per salvare il report pianificato in un file. Immettere il nome del file nel campo di testo. La posizione del file è la posizione predefinita del server. Inoltre, è possibile immettere un percorso completo di un'altra posizione sul server o un altro computer.
3. Selezionare la casella di controllo Autore approvazione e immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'utente che deve approvare il report prima dell'invio. Una volta generato il report, un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento verrà inviato all'utente selezionato il quale approverà l'invio o il salvataggio del report facendo clic sul pulsante Invia.
4. Nel campo Ora, selezionare l'ora di esecuzione del report dall'elenco a discesa, quindi selezionare il fuso orario.
5. Selezionare la casella di controllo In attesa fino al completamento del report per inviare il report solo dopo aver eseguito il calcolo di tutti i risultati.
6. Nel campo Formato allegato, selezionare il formato desiderato del report (PDF, RTF o RTF compresso).
7. Nel campo Schema di ricorrenza, selezionare Giornaliero, Settimanale, Mensile o Annuale. Quindi, selezionare l'opzione temporale dai campi visualizzati. In questo modo si determina la frequenza di riesecuzione del report. Ad esempio, è possibile selezionare una ricorrenza settimanale e quindi selezionare ogni giorno della settimana.
8. Nel campo Intervallo di ricorrenza, inserire la data di inizio per l'esecuzione del report. Selezionare Nessuna data di fine, Da completare dopo o Da completare entro per impostare quando interrompere l'esecuzione del report e immettere le relative informazioni nei campi forniti.

   Suggerimento: fare clic su per aprire il popup del calendario e selezionare una data.

9. Fare clic su OK per tornare alla pagina Proprietà booklet. Ora il report è pianificato per essere eseguito automaticamente in base ai parametri impostati.

Nota: se si verifica un errore e il report non viene eseguito come pianificato, il sistema tenta di eseguirlo per più intervalli. Dopo alcuni tentativi non riusciti, la pianificazione viene interrotta e il report deve essere pianificato nuovamente.