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Aggiunta di un contraente

I contraenti vengono creati dalla pagina Dettagli contraente.

Durante l'aggiunta di un contraente è possibile:

• aggiungere il contraente a uno o più gruppi di contraenti.
• determinare quali utenti possono visualizzare il contraente.

Note:

• solo un utente il cui ruolo include l'autorizzazione ad aggiungere contraenti può farlo.
• I nuovi contraenti vengono automaticamente aggiunti al gruppo All contract party (Tutti i contraenti). Il gruppo All contract party (Tutti i contraenti) può essere utilizzato per l'assegnazione dell'accesso utenti a tutti i contraenti.

Se è presente un contraente che ha dettagli simili a quello che si desidera aggiungere, è possibile duplicare il contraente esistente per crearne uno nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Duplicazione di un contraente.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Nella pagina Contraenti, fare clic su Aggiungi nuovo.

   Viene visualizzata la pagina Dettagli contraente.

2. Nel campo Nome, immettere il nome del contraente.
3. Nel campo Descrizione, immettere una descrizione per il contraente.
4. In Tipo di contraente, selezionare il tipo di contraente: Cliente, Provider interno, Ricevitore interno o Provider.

   Un esempio di un provider interno è il reparto IT all'interno di una grande organizzazione che offre i propri servizi ad altri reparti.

5. In Data di registrazione, immettere la data di registrazione per questo contraente. (Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data corrente).

   Nota: è possibile selezionare una data dal calendario facendo clic su .

6. [Facoltativo]. In Classe, selezionare una lettera per rappresentare la priorità del contratto.
7. [Facoltativo]. In Indirizzo, immettere l'indirizzo di posta elettronica del contraente.
8. [Facoltativo]. In Paese, immettere il Paese.
9. [Facoltativo]. In Stato, immettere lo Stato.
10. [Facoltativo]. In Numero di telefono, immettere il numero di telefono principale del contraente.
11. [Facoltativo]. In un Numero di telefono aggiuntivo, immettere un numero di telefono aggiuntivo.
12. [Facoltativo]. In Fax, immettere il numero di fax del contraente.
13. [Facoltativo]. In Indirizzo di posta elettronica, immettere l'indirizzo di posta elettronica.
14. In Informazioni di contatto: immettere le informazioni di contatto aggiuntive del contraente, immettere l'indirizzo di posta elettronica.
15. In Membro dei gruppi di contraenti, selezionare il/i gruppo/i di contraenti a cui il contraente dovrebbe appartenere (se disponibile), dall'elenco Disponibile e fare clic su o doppio clic sul gruppo dei contraenti. Il gruppo di contraenti viene spostato nell'elenco Membro di.
16. In Autorizzazioni, selezionare gli utenti autorizzati a visualizzare il contraente dall'elenco Utenti disponibili e fare clic su o doppio clic sull'utente. Gli utenti disponibili vengono spostati nell'elenco Utenti autorizzati.

    Nota: solo gli utenti in questo elenco possono visualizzare le informazioni relative ai dettagli del nuovo contraente, ai contratti e ai report. Gli altri utenti non sono a conoscenza dell'esistenza di questo contraente.

17. In Numero di utenze predefinite, immettere il numero predefinito di posti per i contratti definiti per questo contraente.
18. In Note, immettere eventuali informazioni aggiuntive sul contraente.
19. Fare clic su Salva. Il nuovo contraente viene aggiunto al sistema e al gruppo All contract party (Tutti i contraenti).