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Planification d'un livret
Vous pouvez distribuer automatiquement et à intervalles réguliers des livrets aux parties prenantes du contrat par courriel et/ou dans un dossier se trouvant sur le réseau. Vous pouvez planifier les livrets de manière ponctuelle ou récurrente via le Modèle de récurrence.
Remarque : Seul le super administrateur est autorisé à planifier un livret.
Pour planifier un livret
- Dans la page Propriétés de livret, sous Planification, cliquez sur Modifier.
La page Planification s'affiche.
- Dans Envoyer à, sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :
- Destinataire du message pour transmettre le rapport planifié par courriel. Entrez l'adresse électronique des destinataires dans le champ fourni. Vous pouvez saisir plusieurs adresses courriel en les séparant d'un espace ou d'un point virgule.
- Fichier pour enregistrer le rapport planifié dans un fichier. Entrez le nom du fichier dans le champ texte. L'emplacement du fichier sera l'emplacement par défaut du serveur. Vous pouvez en outre spécifier un chemin complet vers un autre emplacement sur le serveur ou sur un autre ordinateur.
- Sélectionnez la case à cocher Devant être approuvé par et saisissez l'adresse électronique de la personne en charge d'approuver le rapport avant son transfert aux autres destinataires. Lorsque le rapport est généré, un lien est transmis par courriel à la personne en charge d'approuver l'envoi ou l'enregistrement du rapport en cliquant sur le bouton Envoyer.
- Dans Heure, sélectionnez l'heure d'exécution du rapport dans la liste déroulante, puis choisissez un fuseau horaire dans la liste déroulante.
- Sélectionnez la case à cocher Mise en attente jusqu'à ce que le rapport soit prêt pour n'envoyer le rapport qu'une fois tous les résultats calculés.
- Dans Format de la pièce jointe, sélectionnez le format souhaité pour le rapport (PDF, RTF ou RTF compressé).
- Dans Modèle de récurrence, sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Annuel, puis l'option de temps dans les champs qui s'affichent. Ceci permet de déterminer la fréquence de réexécution du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner une récurrence hebdomadaire, puis sélectionner chaque jour de la semaine.
- Dans Plage de récurrence, indiquez la date de début d'exécution du rapport. Sélectionnez Pas de date de fin, Terminer après ou Terminer avant le pour définir l'arrêt de l'exécution du rapport et saisir les détails appropriés dans les champs fournis.
Astuce : Cliquez sur 
pour ouvrir le calendrier contextuel et sélectionner une date.
- Cliquez sur OK pour retourner à la page Propriétés de livret. Le rapport est désormais planifié pour s'exécuter automatiquement en fonction des paramètres définis.
Remarque : Si une erreur se produit et que le rapport ne s'exécute pas comme planifié, le système continue d'essayer et de l'exécuter à plusieurs intervalles. Après plusieurs tentatives infructueuses, la planification est interrompue et le rapport doit être replanifié.
