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创建自由格式报告

创建自由格式报告

1. 从主菜单中，单击“报告”、“报告文件夹”

   将打开“报告文件夹”页面。

2. 单击“新增”并选择“自由格式报告”。

   “自由格式报告属性”页面将打开。

3. 在“名称”中，输入自由格式报告的名称。

   注意：对自由格式报告使用描述性名称，使其可在报告列表中轻松识别。

4. 在“可视化”中，选择报告的显示方式（标准或热度地图）。
5. 在“说明”中，输入自由格式报告的说明。
6. 在“图表选项”中，从“自动比例”下拉列表中选择如何设置图表上 Y 轴的比例。
7. 在“文件夹”中，从下拉列表中选择要将该自由格式报告添加到其中的文件夹。
8. 在“所有者”中，选择该报告的所有者。 作为报告所有者的用户或用户组，需要时，可以查看已保存报告列表中的报告和修改报告。

   注意：在从“我的报告”文件夹开始创建新的自由格式报告时，会禁用此下拉列表。

9. 在“允许的用户”中，从“可用”列表中选择获准查看该自由格式报告的用户，并单击箭头或双击该用户。 

   用户将被移至“已包括”列表中。

10. 在“排定”中，单击“编辑”以排定自由格式报告。

    将打开“排定”窗口。 有关详细信息，请参阅排定自由格式报告。

11. 在连接字符串中，输入连接正在查询的数据库所需的字符串。 例如：

    Provider=MSDASQL;DSN=Excel; UID=userid;PWD=password

    在此示例中，@UID 是表示用户 ID 的参数，@PWD 是表示密码的参数。

    注意：如果连接字符串保留为空，将使用 <o> 数据库。

12. 在“查询”中，输入必要的 SQL 查询以访问所需数据。 例如，从名为 t_contacts 的表中返回三个联系人字段的有效查询字符串可能类似如下：

    SELECT contact_first_name, contact_last_name, contact_mobile FROM t_contacts

    在生成报告时，用户输入要在结果中包括的联系人类型。 每个结果都会返回联系人的名字、姓氏和移动电话号码。

    -或者-

    单击“打开查询构建器”，以打开可帮助创建 select 语句的查询构建器工具。 有关详细信息，请参阅“数据源接口”步骤。

13. 在“参数”中，输入要在查询中用作变量的别名/显示的名称 (disp_name)。

    在生成自由格式报告时，将打开一个弹出窗口，让您为每个定义的变量选择值。 例如，这将使您只需把该值定义为查询中的变量，便可创建可针对任何合同方中使用的单个自由格式报告。

14. 在“相关报告”中，单击“添加”。

    将打开“查找目标报告”窗口。

    1. 单击文件夹，并选择要包含到该自由格式报告中的相关报告。

    提示：单击 来选择文件夹中的所有报告，或单击 清除所有复选框。

    1. 单击“确定”。 将添加报告并将其显示在“相关报告”列表框中。
    2. 通过选择相关报告并单击箭头，安排列表中字段的顺序。 相关报告在该列表中的顺序决定了显示报告的顺序（从左到右或从上到下）。

    注意：您可以通过选择相关报告并单击“删除”，将其从“相关报告”列表中删除。

15. 单击“保存”以保存自由格式报告并返回“报告文件夹”页面。
16. 单击“取消”停止该过程，并返回“报告文件夹”页面。